> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.firmee.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.firmee.com/fnc/func-kouken.md).

# 後見事件管理

### 概要

後見人機能は、成年後見人・保佐人・補助人に特化した管理システムです。銀行口座や収支の登録、裁判所提出書類の自動出力など、後見等の必須業務を簡単に管理できます。

### 主な機能

#### 1. 後見等事件の作成

後見人事件を新規作成する際、以下の情報を登録できます：

* **事件名**: 事件を識別するための名称
* **クライアント**: 被後見人の選択
* **後見種別**: 成年後見人、保佐人、補助人などの種別
* **報告月**: 家庭裁判所への報告月（1月〜12月）

#### 2. 銀行口座管理

被後見人の銀行口座を登録・管理できます。

* **銀行名**: 金融機関名（例: 三菱東京UFJ銀行）
* **支店名**: 支店名（例: 渋谷支店）
* **口座種別**: 普通、定期など
* **口座番号**: 口座番号（7桁など）
* **口座名義**: カタカナ表記の名義人
* **口座管理者**: 後見人、保佐人などの管理者種別
* **初期残高**: 口座管理開始時点の残高
* **登録日**: 口座を登録した日付

**特徴:**

* 複数の銀行口座を管理できます
* 銀行口座以外に、現金を管理するための現金口座も登録できます。

#### 3. 収支取引の管理

各口座の入出金取引を詳細に記録・管理できます。

**3.1 支出の登録**

* **取引日**: 取引が発生した日付
* **金額**: 支出金額（円）
* **取引タイプ**: 階層的な分類（例: 定期支出 > 生活費 > 食費・日用品）
* **備考**: 取引の詳細メモ（任意）

**3.2 取引の編集・削除**

* 登録済み収支の金額や内容を後から編集できます
* 不要なトランザクションは削除できます。
* 編集・削除時は自動的に残高が再計算されます。

**3.3 残高の自動更新**

* 取引の登録・編集・削除に応じて、口座残高が自動的に更新されます。
* 取引履歴は時系列で表示され、各時点での残高を確認できます。

**表示例:**

```
初期残高: 100,000円
- 取引1: -10,000円（残高: 90,000円）
- 取引2: -22,000円（残高: 68,000円）
- 取引3: -300円（残高: 67,700円）
```

#### 4. 資金移動機能

複数の口座間で資金を移動できます。

**特徴:**

* 移動元の口座では支出として記録されます。
* 移動先の口座では収入として記録されます。
* 両方の口座で残高が自動的に更新されます。
* 移動情報の事後の編集も可能です。
* 一方を編集すると、対応する相手側のトランザクションも自動更新されます。
* 銀行口座から現金口座への資金移動にも対応しています。

**利用例:**

```
銀行口座（残高: 100,000円）
  ↓ 400円を移動
現金口座（残高: 400円）

結果:
- 銀行口座: 99,600円
- 現金口座: 400円
```

#### 5. 家庭裁判所提出書式のダウンロード

登録済みの口座・取引をもとに、家庭裁判所へ提出する書式をそのまま出力できます。事件詳細から口座の一覧画面を開き、上部の\*\*「文書作成」\*\*メニューから書式を選んでください。

**出力できる書式（令和7年4月／R0704版）**

| 書式              | 形式    |
| --------------- | ----- |
| 収支状況報告書         | Excel |
| 収支予定表           | Excel |
| 財産目録            | Excel |
| 財産目録（初回報告用）     | Excel |
| 相続財産目録          | Excel |
| 後見事務等報告書        | Word  |
| 後見事務等報告書（初回報告用） | Word  |

メニューは上段がR0704版、区切り線の下が従来版（収支状況報告書・財産目録2024年版・財産目録2025年版・後見事務等報告書）です。従来版もこれまでどおり出力できます。

**報告期間の指定**

* 出力される報告期間は、口座一覧画面の\*\*「日付範囲」\*\*で絞り込んだ期間がそのまま使われます。書式をダウンロードする前に、報告対象の期間を指定してください。
* 日付範囲を指定しないままダウンロードすると、登録されているすべての取引が対象になり、書式の報告期間欄も空欄のまま出力されます。

**自動で差し込まれる項目**

* 被後見人名・担当弁護士名・事務所名・事件番号
* 報告期間と、その月数
* 期間内の収入・支出の集計（年金の種別ごとの集計を含みます）
* 各銀行口座の残高と、現金の残高・管理者

**元データシート**

収支状況報告書・収支予定表のExcelには「元データ」シートが追加され、対象期間の取引が一覧で入ります。集計値の根拠を確認したいときや、書式にない項目を自分で計算したいときにご利用ください。

出力後のファイルは通常のExcel・Wordとして編集できます。裁判所ごとの様式の違いや、書式に用意されていない記載事項は、ダウンロードしたファイル上で加筆してください。

### 利用シーン

#### シーン1: 新規後見人事件の開始

1. 家庭裁判所から後見人に選任される
2. システムで後見人事件を作成し、基本情報を登録
3. 被後見人の銀行口座を登録（初期残高を記録）
4. 日々の支出・収入を記録開始

#### シーン2: 月次の財産管理

1. 生活費や医療費などの支出をトランザクションとして登録
2. 年金などの収入を記録
3. 各口座の残高を確認
4. 必要に応じて口座間で資金を移動

#### シーン3: 家庭裁判所への報告

1. 設定した報告月に、登録された全取引を確認
2. 必要に応じて取引内容を修正・補完
3. 口座一覧画面の「日付範囲」で報告対象の期間を指定
4. 「文書作成」メニューから提出する書式をダウンロード（「家庭裁判所提出書式のダウンロード」を参照）

###

### まとめ

後見人機能は、法定代理人が被後見人の財産を適切に管理し、家庭裁判所への報告を正確に行うための包括的な管理ツールです。銀行口座の一元管理、詳細な取引記録、自動残高計算により、透明性の高い財産管理を実現します。ぜひご活用ください。