後見事件管理

概要

後見人機能は、成年後見人・保佐人・補助人に特化した管理システムです。銀行口座や収支の登録、裁判所提出書類の自動出力など、後見等の必須業務を簡単に管理できます。

主な機能

1. 後見等事件の作成

後見人事件を新規作成する際、以下の情報を登録できます：

• 事件名: 事件を識別するための名称

• クライアント: 被後見人の選択

• 後見種別: 成年後見人、保佐人、補助人などの種別

• 報告月: 家庭裁判所への報告月（1月〜12月）

2. 銀行口座管理

被後見人の銀行口座を登録・管理できます。

• 銀行名: 金融機関名（例: 三菱東京UFJ銀行）

• 支店名: 支店名（例: 渋谷支店）

• 口座種別: 普通、定期など

• 口座番号: 口座番号（7桁など）

• 口座名義: カタカナ表記の名義人

• 口座管理者: 後見人、保佐人などの管理者種別

• 初期残高: 口座管理開始時点の残高

• 登録日: 口座を登録した日付

特徴:

• 複数の銀行口座を管理できます

• 銀行口座以外に、現金を管理するための現金口座も登録できます。

3. 収支取引の管理

各口座の入出金取引を詳細に記録・管理できます。

3.1 支出の登録

• 取引日: 取引が発生した日付

• 金額: 支出金額（円）

• 取引タイプ: 階層的な分類（例: 定期支出 > 生活費 > 食費・日用品）

• 備考: 取引の詳細メモ（任意）

3.2 取引の編集・削除

• 登録済み収支の金額や内容を後から編集できます

• 不要なトランザクションは削除できます。

• 編集・削除時は自動的に残高が再計算されます。

3.3 残高の自動更新

• 取引の登録・編集・削除に応じて、口座残高が自動的に更新されます。

• 取引履歴は時系列で表示され、各時点での残高を確認できます。

表示例:

初期残高: 100,000円
- 取引1: -10,000円（残高: 90,000円）
- 取引2: -22,000円（残高: 68,000円）
- 取引3: -300円（残高: 67,700円）

4. 資金移動機能

複数の口座間で資金を移動できます。

特徴:

• 移動元の口座では支出として記録されます。

• 移動先の口座では収入として記録されます。

• 両方の口座で残高が自動的に更新されます。

• 移動情報の事後の編集も可能です。

• 一方を編集すると、対応する相手側のトランザクションも自動更新されます。

• 銀行口座から現金口座への資金移動にも対応しています。

利用例:

銀行口座（残高: 100,000円）
  ↓ 400円を移動
現金口座（残高: 400円）

結果:
- 銀行口座: 99,600円
- 現金口座: 400円

5. 家庭裁判所提出書式のダウンロード

登録済みの口座・取引をもとに、家庭裁判所へ提出する書式をそのまま出力できます。事件詳細から口座の一覧画面を開き、上部の**「文書作成」**メニューから書式を選んでください。

出力できる書式（令和7年4月／R0704版）

書式	形式
収支状況報告書	Excel
収支予定表	Excel
財産目録	Excel
財産目録（初回報告用）	Excel
相続財産目録	Excel
後見事務等報告書	Word
後見事務等報告書（初回報告用）	Word

メニューは上段がR0704版、区切り線の下が従来版（収支状況報告書・財産目録2024年版・財産目録2025年版・後見事務等報告書）です。従来版もこれまでどおり出力できます。

報告期間の指定

• 出力される報告期間は、口座一覧画面の**「日付範囲」**で絞り込んだ期間がそのまま使われます。書式をダウンロードする前に、報告対象の期間を指定してください。

• 日付範囲を指定しないままダウンロードすると、登録されているすべての取引が対象になり、書式の報告期間欄も空欄のまま出力されます。

自動で差し込まれる項目

• 被後見人名・担当弁護士名・事務所名・事件番号

• 報告期間と、その月数

• 期間内の収入・支出の集計（年金の種別ごとの集計を含みます）

• 各銀行口座の残高と、現金の残高・管理者

元データシート

収支状況報告書・収支予定表のExcelには「元データ」シートが追加され、対象期間の取引が一覧で入ります。集計値の根拠を確認したいときや、書式にない項目を自分で計算したいときにご利用ください。

出力後のファイルは通常のExcel・Wordとして編集できます。裁判所ごとの様式の違いや、書式に用意されていない記載事項は、ダウンロードしたファイル上で加筆してください。

利用シーン

シーン1: 新規後見人事件の開始

1. 家庭裁判所から後見人に選任される

2. システムで後見人事件を作成し、基本情報を登録

3. 被後見人の銀行口座を登録（初期残高を記録）

4. 日々の支出・収入を記録開始

シーン2: 月次の財産管理

1. 生活費や医療費などの支出をトランザクションとして登録

2. 年金などの収入を記録

3. 各口座の残高を確認

4. 必要に応じて口座間で資金を移動

シーン3: 家庭裁判所への報告

1. 設定した報告月に、登録された全取引を確認

2. 必要に応じて取引内容を修正・補完

3. 口座一覧画面の「日付範囲」で報告対象の期間を指定

4. 「文書作成」メニューから提出する書式をダウンロード（「家庭裁判所提出書式のダウンロード」を参照）

まとめ

後見人機能は、法定代理人が被後見人の財産を適切に管理し、家庭裁判所への報告を正確に行うための包括的な管理ツールです。銀行口座の一元管理、詳細な取引記録、自動残高計算により、透明性の高い財産管理を実現します。ぜひご活用ください。