# firmeeについて
## ーこれからの法律事務所にー
# FAQ
最終更新日 2017年10月28日
## firmeeについて
#### Q 会社の理念は何ですか。
#### A テクノロジーの力で弁護士の自由を増やすことです。
接見に行き、雑誌を差し入れて、弁護人選任届を郵送する。切り取られた日常的な業務の一コマの中にもいくつも実費が発生します。時間給で管理する仕事は場所や時間を問わず一元管理しなければ請求漏れにつながります。事件によっては接見や公判の回数を逐一記録し、報告しなければなりません。相手方や裁判所の情報を記録し、ともに処理する弁護士と共有する必要もあります。 一つ一つは取るに足らないものですが、気づけば弁護士の少なくない時間を削り取っています。 ITの力を使えば時間や場所を選ばずに簡単に迅速にこれらを処理できるようになります。事務にかける時間をできる限り減らし、弁護士の時間をより有意義で楽しく豊かなものに振り分けるお手伝いができればと考えています
#### Q firmeeの社内体制を教えてください。
#### A 経営チームと開発チームに分かれています。
経営チームは弁護士の井桁（第二東京弁護士会所属）が責任者で、開発チームはエンジニアの小川が責任者です。2人は高校の同級生です。経営チームと開発チームの間ではお客様の情報について厳格なファイアウォールを設けています。
#### Q 会員が入力した情報を社内の弁護士が見ることはありますか。
#### A ありません。
当社では、以下の場合を除きお客様が入力した情報に当社従業員がアクセスすることはありません。 ・お客様個人の利用状況又は利用傾向の分析、レポートの提供 ・お客様からの問い合わせや質問への対応 ・当社のサービスの開発、改善 これらの限られた場合に情報にアクセスするのは、当社の開発チームのメンバーのみです。弁護士を含むそれ以外のメンバーは、お客様の情報に一切アクセスいたしません。
#### Q firmeeは社内の弁護士が所属する法律事務所とどのような関係があるのですか。
#### A 一切ありません。
当社の代表が所属するあさひ法律事務所をはじめ、いかなる法律事務所とも資本・資金の援助、情報提供、事業の提携等の関係はございません。
#### Q 会員が入力した情報を第三者に提供することはありますか。
#### A 当社のポリシーは極めて厳格です。
第三者開示は以下の場合に限られます。多くのアプリ会社と異なり、単に法令に基づき開示を要求されただけでは開示いたしません。 ・利用目的の範囲内で外部の委託先に情報を提供する必要が生じたとき。ただし、委託先は当社と同等の守秘義務を負い、適切な情報管理体制が構築された相手に限られます。 ・裁判所が発付する令状、またはそれに準じる手続に基づき開示を要求されたとき。
#### Q その他の個人情報の管理体制について教えてください。
#### A 最高レベルのセキュリティポリシーを定めています。
当社ではお客様のクッキー情報などメタデータについても個人情報として取り扱います。お客様から個人情報等の開示や訂正を求められた場合には、速やかに対応いたします。 皆様の個人情報で商売することはありません。弁護士事務を改革することが当社の目的です。 詳細は当社の[プライバシーポリシー](https://www.firmee.com/privacy)をご覧ください。
## セキュリティについて
#### Q セキュリティ体制を教えてください。
#### A 万全です。
セキュリティは当社の生命線です。情報漏洩、ハッキング、改ざん等を防ぐ万全の体制を構築しています。事務所のサーバーにインストールするタイプのアプリと比べて格段に強固なセキュリティであると自負しています。 詳しくは[セキュリティポリシー](https://www.firmee.com/security)をご覧ください。
## アカウントについて
#### Q サインアップはどうすればよいのですか。
#### A Googleアカウントで認証します。
firmeeはセキュリティの観点からGoogle認証を用いています。サインアップボタンをクリックするとgmailアドレスを登録するページにジャンプします。ご希望のアカウントを選択すると、登録アドレスに確認メールが送られます。確認ボタンをクリックするとアプリを利用できます。 なお、当然ながらお客様のパスワード情報などを当社が取得することはございません。
#### Q 秘書にも利用させたいのですが、Googleのアカウント情報を共有するのは抵抗があります。
#### A 秘書アカウントをお使いください。
トップページ右上の設定ボタン→「プロフィール」→「秘書の追加」から、秘書アカウントを追加できます。秘書アカウントは弁護士アカウントと同じ機能を有しており、入力した情報はすべて秘書アカウントの情報として反映されます。
#### Q 関与弁護士とはなんですか。
#### A 事件情報を共有する弁護士アカウントです。
特定の事件詳細ページ→「関与弁護士を追加」から登録できます。事前に弁護士アカウントとして登録する必要がありますので、まずは追加される弁護士がサインアップをしてください。主任弁護士が関与弁護士を追加すると、関与弁護士の登録アドレスに確認メールが送られます。そちらをクリックすると作業が完了します。 登録された弁護士は、実費や預り金、相手方や裁判所の情報、期日や宿題などに関する情報を管理・共有できます。関与弁護士も自由に情報をアップデートすることが可能です。もちろん関与弁護士の秘書アカウントも同様です。 なお、共有された事件の依頼者に関する情報も共有されますのでご注意ください。
## 料金について
#### Q 料金体系を教えてください。
#### A まずは無料でお使いいただけます。
ベーシックプランは事件30件まで、かつ連絡先2,000件まで無料です。いずれかの上限を超えて登録する場合は有料プランが必要です。無料プランでも基本的な機能をお使いいただけます。関与弁護士機能や添付ファイル機能も無料です。経費や予定の登録も無料です。 お気軽にお試しください。特にオススメは、弁護団や委員会など、事務所を横断して事件を手がける場合です。関与弁護士機能を活用すれば、全員が事件情報や関係者の連絡先、予定や添付ファイル、経費などを共有できます。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
#### Q 有料プランの料金体系を教えてください。
#### A 個人プレミアムは月額4,980円、または年額49,800円（税込）です。
個人プレミアムは弁護士アカウント1つあたり、月額4,980円、または年額49,800円（税込）です。事務所プランは月額契約で、別の人数別料金が適用されます。アップグレードは、プロフィール欄から簡単に、そして安全に行えます。
#### Q 秘書アカウントの料金体系を教えてください。
#### A 秘書アカウントは人数にかかわらず無料です。
秘書アカウントの追加料金はかかりません。事務所プランの料金を計算する人数にも含みません。
## 事務所アカウントについて
#### Q 事務所アカウントとして登録すると何ができるのですか。
#### A 事務所全体でコンフリクトチェックが可能となります。
事務所に所属する弁護士の連絡先を横断したコンフリクトチェックができます。事件・連絡先の共有範囲は事務所の運用に合わせて設定できます。所属メンバーの管理や支払いを事務所単位にまとめられます。秘書アカウントは人数にかかわらず無料です。
#### Q 事務所プランの料金はいくらですか。
#### A 弁護士3名で月額12,940円、5名で18,900円、10名で31,300円（税込）です。
事務所全体の通常料金です。事務所プランは月額契約で、人数は弁護士アカウント数を指します。秘書アカウントの追加料金・事務所アカウントの開設費用は無料です。事件・連絡先の登録件数は無制限です。
1・2人目は各4,980円、3〜5人目は各2,980円、6〜10人目は各2,480円を積み上げて計算します（すべて月額・税込）。人数変更時の日割りやクーポン等により実際の請求額は異なる場合があります。個別契約にはその契約条件が適用されます。
[人数別料金・導入手順・相談予約](https://firmee.com/office/)をご覧ください。
## 機能について
### 概要
#### Q 使い方を教えてください。
#### A まずは事件を登録しましょう。
トップページ→「新規」→「事件」、またはトップページ→「事件」→「新規作成」から、事件ファイルを作成します。共同受任する弁護士がいれば、その弁護士を関与弁護士として追加しましょう。
### 事件ファイルについて
#### Q 事件ファイルにはどのような種類があるのですか。
#### A 相談等、刑事、民事、家事の４種類から選択できます。
事件の種類によってファイルの種類を選択できます。訴訟以外の案件は、「相談・取引・交渉」をご利用ください。弁護士会の委員会や勉強会などにもお使いいただけます。
#### Q 依頼者が被害者参加人の場合はどの事件ファイルを使えば良いでしょうか。
#### A 刑事事件です。
刑事事件ファイルは、依頼者が被疑者・被告人・再審請求人のケースだけでなく、被害者の場合にもお使いいただけます。依頼者が被害者参加人の場合は相手方項目が自動で被疑者・被告人に変化します。 なお、損害賠償請求など民事訴訟に移行した場合には別途民事事件ファイルを作成してください。
#### Q 破産や執行・保全はどの事件ファイルを使えば良いでしょうか。
#### A 民事事件です。
民事事件ファイルは複数の種別情報を入力することができ、破産や執行・保全にも対応しています。
#### Q 事件にファイルを紐づけることは可能ですか。
#### A 可能です。
事件ファイルをGoogle Driveと統合することができます。トップページ→「設定」→「プロフィール」→「編集」から「Google Driveとの連携機能を利用」ボタンをチェックして保存してください。 事件詳細ページ→「添付ファイル」ボタンを押すと、ご利用のGoogle アカウントのDrive内に自動的に事件名と依頼者名で特定されたフォルダが作成されます。以後、ファイルを添付ボタンを押すと自動的に該当するフォルダに移行し、ファイルを管理することができます。もちろんGoogle Driveアプリ等から管理することも可能です。共有フォルダとして作成されますので、関与弁護士も自動的にアクセスすることが可能です。 なお、この機能をご利用頂くにあたっては、firmeeに対してGoogle Driveとの連携を許諾して頂く必要がありますが、許諾の範囲はフォルダを作成する機能に限られます。当社がお客様の情報にアクセスすることはできませんのでご安心ください。
#### Q 裁判所や検察庁の情報が登録されていないので、事件ファイルに入力できません。どうすれば良いでしょうか。
#### A いつでも新規に登録できます。
トップページ→「連絡先」→「公務所」→「新規作成」、または事件編集ページ→「裁判所」欄の「新規作成」から、新たに裁判所や検察庁の情報を登録できます。なお、重複して作成された公務所情報は適宜情報を統合します。 また、お手持ちの裁判所や検察庁の情報をまとめてお送りいただければ当方にてインポートいたしますので、お気軽に[こちら](https://github.com/haruakio/firmee-doc/tree/97dfc1cdd4743c78a723ac002b8f11dc43296655/inquiry/README.md)からご連絡ください。
#### Q 関係者が共通している事件で新しくファイルを起こすのが面倒です。
#### A 事件ファイルはコピーできます。
事件詳細ページ→「コピーを作成」から、既存の事件ファイルをコピーして新規に作成できます。依頼者と相手方情報がプリセットされますので入力に要する時間を短縮できます。
### 連絡先について
#### Q すでに依頼者情報を「筆まめ」で管理しています。インポートできませんか。
#### A できます。
現在は「筆まめ」のエクスポートファイル形式が対応しています。「連絡先」からCSVインポートボタンを押してください。 なお、その他のファイル形式のインポートも適宜承っております。ご希望のお客様は、お気軽に[こちら](https://github.com/haruakio/firmee-doc/tree/97dfc1cdd4743c78a723ac002b8f11dc43296655/inquiry/README.md)からご連絡ください。
#### Q 連絡先に登録した情報の中から顧問先だけを抽出することはできますか。
#### A できます。
連絡先を新規登録する際、または連絡先詳細ページ→「編集」から、「顧問」ボタンをクリックして保存してください。 「トップページ」→「連絡先」→「絞込条件」で「顧問」をチェックすると、顧問登録された連絡先のみが表示されます。
#### Q 連絡先に登録した情報を宛名ラベルに印刷することはできますか。
#### A できます。
連絡先詳細ページから「ラベル印刷」をクリックしてください。ラベル印刷に適したサイズに割り付けられた印刷イメージが表示されますので、ご利用のプリンターにラベル印刷用紙を差し込み印刷してください。
#### Q 新規の依頼者のコンフリクトチェックをすることはできますか。
#### A できます。
新規の依頼者や相手方が連絡先に登録された情報と合致、あるいは近似するか否かをチェックできます。 トップページ→「コンフリ」から必要情報を入力し、「チェック」ボタンを押してください。
### 予定について
#### Q 予定も管理できますか。
#### A できます。
「期日」、「打ち合わせ」、「宿題」に関する情報をそれぞれ登録できます。 トップページ→「新規」→「予定」、トップページ→「予定」→「新規」、または事件詳細ページ→「予定追加」から、それぞれ登録できます。期日は、弁論準備手続等の種別、開始日時、所要時間、法廷、メモ情報を入力できます。関連する宿題を期日に紐づけて入力することも可能です。宿題と打ち合わせは事件と紐づけることも、独立した予定として入力することも可能です。
#### Q 予定をGoogleカレンダーと連携できますか。
#### A できます。
トップページ→「設定」→「プロフィール」→「編集」から「Google Calendarとの連携機能を利用」ボタンをチェックして保存してください。 以後、登録された予定は全てお客様のGoogleカレンダーに反映されます。また事務局アカウントや関与弁護士が入力した情報も同様に弁護士アカウントのカレンダーに反映されます。
#### Q 複数の弁護士を担当する事務局です。それぞれの弁護士の予定を分けてトップページに表示させることはできますか。
#### A できます。
プロフィールの編集ページから、複数カレンダーの表示を設定することができます。 設定方法は[こちらをご覧ください。](https://www.slideshare.net/DaisukeIgeta/firmee-81216167)
#### Q 仕事とプライベートでグーグルカレンダーを使い分けています。仕事のカレンダーのみを表示させることはできますか。
#### A できます。
プロフィール欄の編集ページから、個別のカレンダーをそれぞれ表示させることができます。 設定方法は[こちらをご参照ください。](https://www.slideshare.net/DaisukeIgeta/firmee-81216167)
### 経費について
#### Q 経費はどのように管理できますか。
#### A 事件詳細→「経費登録」、またはトップページ→「新規」→「経費」から登録できます。
経費は預り金と実費に分かれており、事件ごとに管理できます。預り金は日づけと金額を、実費は日付、金額、費目、用途をそれぞれ入力できます。いつでも両者をまとめてCSVで出力できますので、エクセルなどの表計算ソフトで編集して請求書や報告書としてお使いいただけます。
2017年6月15日 制作 2017年9月14日 改訂（事務所アカウントに関する項目の新設、料金体系の整理等） 2017年10月28日 改訂（複数のGoogleカレンダー表示方法等）
# 機能紹介【法律事務所版】
firmeeの法律事務所向けシステムの機能紹介です
# 事件ファイル
## あらゆる情報が”事件”になる
弁護士の仕事は”事件”を中心に回ります。実費の処理や打ち合わせの調整、依頼者の連絡先など、ほとんどの情報が”事件”と結びついています。\
これらの情報を事件ファイルに一元化できればと思ったことはありませんか。 firmeeは弁護士のそんな願いをかなえるソフトです。
## ３つの特徴
**1 あらゆる情報を一元管理できます**
裁判所に関する情報はもちろん、実費の処理に期日情報、関与する弁護士の情報から電話メモまで。様々な情報を事件ファイルで一元管理できます。
【事件に紐づけられる項目】\
**2 入力した情報が各種書式に反映されます**
同じ情報を何度も入力する煩わしさから解放されます。
訴状や準抗告申立書などの主張書面から、期日請書や書類送付書などの手続き書類まで、幅広くカバーしています。
また随時書式を追加しております。ご希望の書式があればお気軽にご意見をお寄せください。
【民事事件の書式例】\
【刑事事件の書式例】\
**3 幅広い横断検索**
検索対象は、事件名・依頼者名はもちろん、事件番号に、裁判官の氏名、さらには備考に記載したフリーワードまで。膨大な事件ファイルも簡単に検索できます。 また、主任事件検索、フリーワードで独自に項目を設定してタグ付けできるラジオボタン検索など、事件管理が簡単です。
【検索フォーム】\
そのほか、依頼者と担当弁護士が同じ新件を受任した際に重宝する「ファイルコピー」など、かゆいところに手が届く様々な機能を用意しています。ファイルコピーでは、コピー元の[関与弁護士](/fnc/func-related-lawyers)（担当弁護士を含む）も引き継がれるので、共有し直す手間がかかりません。是非一度お試し下さい。\
「無料登録は[こちら](https://www.firmee.com/)」
## 使い方
作成はとても簡単です。\
トップページの新規作成から事件の種類を選択します。
\
いずれかを選択すると次のようなページが表示されます（画像は民事訴訟です）。\
\
必須項目は、事件名と依頼者名だけ。\
また、いずれの項目も後に編集・変更が可能なので、気軽に事件ファイルを作成しましょう。
### ファイルの種類
作成可能なファイルは６種類です。
* **相談・取引・交渉**
：裁判を除くあらゆる案件を管理するファイルです。
* **民事訴訟**
：通常の民事事件のほか、破産や執行・保全もカバーしています。
* **刑事訴訟**
：被疑者・被告人はもちろん、被害者参加に関する事件ファイルも作れます。勾留場所（拘置所・警察署・刑務所）や部署の電話・FAX、備考も事件に紐づけて管理できます。
* **家事訴訟**
：各種家事事件に関するファイルを作成できます。
* **管財人等**
：管財人や後見人など、裁判所を依頼者とする事件に関するファイルを作成できます。
* **債務整理**
：債務整理案件に特化したファイルです。債権者情報・債権額の管理や受任通知の送付状況を一元管理できます。詳しくは[債務整理タイプの事件管理](/fnc/func-saimuseiri)をご覧ください。
### 登録情報
各ファイルに共通して以下の情報を記録して管理することができます。
* **基礎情報** ：事件名、担当秘書など、事件が進展する前から入力できる情報を登録します。事件ファイルを起こす際にとりあえず入力する情報です。\
* **依頼者** ：既存の連絡先から検索することも、新規登録することも可能です。これは、以下に紹介するその他の情報についても同様です。\
【既存の連絡先を検索する場合】\
\
【新たに連絡先として登録する場合】\
* **相手方・相手方代理人** ：事件の相手方に関する情報を登録できます。\
\
依頼者と同じく、既存の連絡先から検索することも、新規に入力することも可能です。
* **検察官情報**
：検察庁に関する情報は、全ユーザー共通の公務所情報として登録されています。登録済みの検察庁の場合は、「検察庁」欄から該当の検察庁を検索した後に、担当検察官などを入力フォームから登録します。未登録の検察庁の場合は、新規作成ボタンから検察庁に関する情報を登録した後に、担当検察官などを入力してください。
【検察情報入力フォーム】
【検察庁の新規作成フォーム】
* **勾留場所（刑事訴訟）**
：刑事事件では、勾留場所として拘置所・警察署・刑務所などの公務所を検索して登録できます（全国データ登録済み）。部署を選ぶと、登録済みの電話・FAXが事件詳細に表示されます。保釈や勾留執行停止などの状態は、勾留の備考欄に記載できます。事件詳細では「事件・事故」の次に表示されます。
* **裁判所情報/裁判情報** ：裁判所に関する情報も、全ユーザー共通の公務所情報として登録されています。「裁判所」欄に係属する裁判所を打ち込んで検索すると、該当する裁判所が表示されます。未登録の裁判所の場合は、新規作成ボタンから裁判所に関する情報を登録してください。
* **裁判情報** ：事件番号、法廷番号、担当裁判官や直通番号など、係属部に関するあらゆる情報を登録することができます。\
【裁判所の検索画面】\
\
* **関係者情報** ：証人候補者や親族など、様々な関係者の基礎情報を管理できます。\
*
* **事故情報**：事件や事故に関する情報を登録できます。
* **受任情報**：受任日などを入力できます。委任契約書や本人確認書類の保存も可能です。
* **備考** ：事件に関するあらゆる情報をフリーワードで保存できます。入力内容を横断検索できますので、関連判例や論文など、あらゆる情報を備忘として登録できます。\
類似サービスの多くは、そもそも事件ファイルという概念がなかったり、顧客一人当たり一つの事件ファイルしか作れなかったりと、柔軟性に難があります。
あらゆる情報を事件ファイルで一元管理できるfirmeeをお試しください。\
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# 連絡先
## 連絡先の基盤として
弁護士が抱える連絡先は、依頼者、相手方、相手方代理人、同期の弁護士など、様々な属性に区分けされます。 firmeeでは雑多な連絡先をひとまとめに管理しつつ、事件や経費と結びつけることができます。
## インポート・エクスポート
エクセルなどで既に連絡先を管理している場合には、一括でインポートすることができます。\
はじめにトップページの連絡先ボタンをクリックします。
\
続いて、CSVインポートボタンをクリックします。
\
年賀状ソフトなどについても個別に対応しています（2018年3月現在の対応ソフトは筆まめです。筆まめ以外のソフトのインポートをご希望の方はお気軽にまでお問い合わせください。）。
\
また、CSV形式で一括エクスポートも可能です。
## 宛名ラベルの作成
firmeeに登録した情報を宛名ラベルとして印刷できます。
方法は２つです。
まずトップバーの連絡先→宛名ラベル作成を選択すると、一つのシートに複数の連絡先情報を登録して印刷できます。
個別の連絡先ファイルからも作成できます。ラベル印刷ボタンを押すと12分割のワードファイルが作成されます。
## 連絡先ファイルの作成方法
連絡先は大きく３種類に分かれます。①個人、②法人・行政機関、③法曹です。
* 個人
\
連絡先を作成する際は、まず属性を決めます。 属性は①依頼者、②相手方、③知人・取引先、④顧問、⑤その他です。 これらの属性はコンフリクトチェックの際に重要になります。法人・行政機関と法曹でも同様です。
その後それぞれの項目に情報を入力していきます。firmeeは、宛名ラベルや年賀状に活用できるよう、敬称や連名などの項目を設けています。
勤務先などの会社情報も登録できます。
* 法人・行政機関、法曹
\
法人・行政機関や法曹の場合も入力の方法は同様です（画像は法人・行政機関のものです）。
これらの情報は書類作成の際に反映されますので、会社名等は「合同会社firmee」のように正式名称を記入することをお勧めしています。 行政機関の場合は端的に「国」、「東京都」などと入力します。
担当者ボタンを押すと担当者フォームが展開されます。\
\
連絡先をまとめて管理して、書面作成に反映できる快適さを是非お試しください。 「無料登録はこちら」
# 秘書アカウント
秘書が全力で弁護士をサポートできるように、プライバシーと機動性を両立させた秘書アカウント機能を設けました。
## 特徴
* 全ての機能を使えます。 秘書は担当弁護士の全ての情報について、閲覧、編集、新規作成が可能です。カレンダーを共有設定すれば、秘書が立てた予定が自動的に弁護士のカレンダーに反映されます。
* アカウントは別々です。 ログインアカウントは別々なので、互いのプライバシーを確保できます。
* 無料です。
## 作成方法
作成はとても簡単です。弁護士アカウントから招待することで新たに秘書アカウントを作成することができます。
| 注意：弁護士アカウントの招待は必須です。秘書アカウントを単独で作成することはできません。単独で作成したアカウントは全て弁護士アカウントとして登録されます（秘書アカウントとして登録しようとしたアドレスを誤って弁護士アカウントとして登録してしまった場合、一度システムからアカウントを削除する必要がありますので 、 までご連絡ください。）。 |
| :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: |
１ トップページの歯車ボタン→プロフィールをクリックします。
\
２ 「秘書の追加」ボタンをクリックします。\
３ 秘書の氏名とメールアドレスを入力します（メールアドレスはGoogle認証またはMicrosoft認証と連携しているアドレスにしてください）。
※2025年1月からマジックリンク方式での認証を追加しました。GoogleやMicrosoft認証を経由せずに、メールアドレスのみで登録可能となりました。
\
４ 登録したアドレス宛に以下のような招待メールが送信されます。\
５ 「firmeeの利用を開始する」ボタンを押すと、秘書アカウントの登録が完了します。なお、新たに作成された秘書アカウントは、自動的に招待メールを送信した弁護士アカウントに紐づけられます。\
６ １つの秘書アカウントが複数の弁護士を担当することも可能です。 担当する別の弁護士アカウントから、同じ手順でその秘書を招待すると、自動的に担当弁護士として追加されます。
| 秘書アカウントの追加は弁護士アカウントからしかできません。秘書アカウントが無断で弁護士アカウントの担当となることはできませんのでご安心ください。： |
| :-----------------------------------------------------------------------: |
\
秘書アカウントを活用して、機動的な事務処理を実現しましょう。 無料登録は[こちら](https://www.firmee.com/)
# コンフリクトチェック
ウェブアプリだから、いつでもどこでもコンフリクトチェクが可能です。外部の法律相談などで重宝します。
## 特徴
* 全連絡先が対象です。 姓、名（法人の場合は会社名）、生年月日、電話番号、郵便番号（７桁）、住所（市町村まで）を対象として、コンフリクトをチェックできます。
* 広めの部分一致で検索します。 登録の際の勘違いや漢字違いも漏らさずチェックするべく、広めの部分一致でアラートを表示します。例えば、法律太郎が登録されている場合、姓で「法」や「律」を検索するとアラートが表示されます。名で「太」や「郎」を検索した場合も同様です。
* 事務所アカウント登録がオススメです。 事務所アカウントユーザーの場合、所内の全ての弁護士の連絡先が対象となります。
## 使い方
１ トップページヘッダーのコンフリクボタンをクリックします。
２ 以下の画面が表示されるので、該当箇所に記入してチェックボタンを押します。
\
３ 該当する情報が連絡先として登録されている場合、アラートが表示されます。
\
ウェブアプリのコンフリクトチェクを体感すると、もう元には戻れません。\
是非一度お試しください。 無料登録は[こちら](https://www.firmee.com/)
# 関与弁護士
事務所外の弁護士と情報を共有できます。弁護団、委員会、派閥、執筆など、あらゆる場面で重宝します。
## 特徴
* 事件単位で情報を共有します。
* その事件のあらゆる情報が共有されます。全員が編集可能です。
## 使い方
１ 事件詳細ページ→「関与弁護士」をクリックします。
２ 関与させたい弁護士のログインアドレスを記入して「登録する」を押します。
３ 入力されたアドレス宛に確認メールが送られます。
４ 「事件共有を承認する」ボタンを押すと、関与弁護士として追加されます。
当該事件に関与中の弁護士の一覧は、事件詳細→「関与弁護士」から確認することができます。
誤って登録した場合や、その弁護士が事件から離脱した場合には、「削除」ボタンで関与弁護士から削除することができます。
## 事件をコピーしたとき
事件詳細の「コピーを作成」で事件をコピーすると、コピー元の関与弁護士（承認済みのもの）と、コピー元の担当弁護士（コピー先では関与弁護士として登録されます）が自動的に引き継がれます。承認待ちの共有招待は引き継がれません。
引き継がれる関与弁護士はコピー画面に一覧表示されるので、保存前に確認できます。同じチームで担当する関連事件をコピーで作る際、共有し直す手間がなくなります。
\
類似アプリにはないfirmeeオリジナルです。是非お試しください。
# AI出力連携（MCPサーバ連携）
### 生成AIがfirmeeでもっと便利に
firmeeは、Claude・ChatGPT・Geminiなどの生成AIサービスと連携し、firmeeに登録済みのデータをAIが横断的に検索・要約・分析できる機能を提供しています。AIとの会話で整理した内容を、firmeeに新しく登録することもできます。AIに話しかけるだけで、事件管理・スケジュール・経理・プロフィールなど、firmeeの全データを活用した回答が得られます。
### 対応AIサービス
* **Claude**（Anthropic）
* **ChatGPT**（OpenAI）
* **Gemini**（Google）
いずれかのAIサービスのアカウントをお持ちであれば、追加のソフトウェアインストールなしで利用を開始できます。
### 導入はかんたん3ステップ
#### ステップ1：AIサービスのアカウントを用意
Claude・ChatGPT・Geminiのいずれかでアカウントを作成します。既にお持ちであればそのままお使いいただけます。
#### ステップ2：AIサービスからfirmeeに接続し、アクセスを許可
AIサービスからfirmeeに接続し、firmeeの許可画面でアクセス権限を確認して承認します。
**Claudeの場合**は、コネクタの一覧からfirmeeを検索して接続できます。MCPサーバーのURLを手入力する必要はありません。
1. Claudeの「カスタマイズ」→「コネクタ」→「探索」を開き、「firmee」を検索します。
2. firmeeのコネクタページで「Claudeに接続」をクリックします。
3. firmeeの「アクセス許可の確認」画面で権限を確認し、「許可する」をクリックします。firmeeへのサインインが必要です。
4. Claude側の表示が「接続済み」になれば、接続は完了です。
firmeeはClaudeのコミュニティコネクタとして掲載されています。
{% embed url="" %}
Claudeとの連携手順（コネクタの検索から接続）
{% endembed %}
**ChatGPT・Geminiの場合**は、AIサービス側でfirmeeを追加するときに、MCPサーバーのURLに次を設定してください。
```
https://app.firmee.com/mcp
```
ChatGPT・Geminiの連携方法の詳細はこちらをご参照ください。
ChatGPT：
Gemini：
設定の流れは動画でもご覧いただけます。
{% embed url="" %}
ChatGPTとの連携手順
{% endembed %}
#### ステップ3：AIに話しかけるだけ
お使いのAIサービスから「今月の売上は？」「○○さんの連絡先は？」と聞くだけで、AIがfirmeeのデータをもとに回答を生成します。
### こんな場面で使えます
* **訴状の作成**：「△△事件の訴状を作成して」→ 事件データを集計して訴状案のワードファイルを出力
* **メール起案**：「田中さんの事件の最新の電話メモを踏まえて返信メールを起案して」→ メモを参照しメール文面を生成
* **報告書の作成**：「メモを参考に昨日の期日の報告書を作成して」→ 期日メモから報告書を自動作成
* **請求書の作成**：「XX事件の請求書を作成して」→ 報酬・経費データから印影付きの請求書を生成
* **データ分析**：「2025年度の民事事件と刑事事件の売上を一覧表と円グラフにして」→ 売上データを集計し表とグラフを作成
### AIからfirmeeにデータを登録する
AIに頼むだけで、次のデータをfirmeeに新しく登録できます。
* **事件**：依頼者・事件種別・相手方・備考など
* **連絡先**：個人・法人・弁護士
* **メモ**：事件や連絡先に紐づけたメモ
* **予定**：期日・打ち合わせ・タスク
* **経費**：レシートや領収書の画像・PDFを添付して登録
* **売上**：報酬の種別・金額・発生日など
#### 使い方の例
* 「この相談内容で、山田太郎さんを依頼者とする貸金返還請求事件を登録して」
* 「今の打ち合わせの要点を、△△事件のメモに残して」
* 「次回期日は10月20日10時、東京地裁615号法廷。△△事件の期日として登録して」
* 「この領収書を△△事件の経費に登録して」（画像を添付）
* 「△△事件の着手金として33万円を売上に登録して」
#### 登録時のルール
* **追加のみ**：AI連携からできるのは新規登録だけです。既存データの変更・削除はできません。変更・削除はfirmeeの画面から行ってください。
* **権限はfirmeeと同じ**：ご自身が閲覧できる事件・連絡先にだけ紐づけられます。事件の登録では、無料プランの登録件数上限など、画面から登録するときと同じチェックが行われます。
* **金額の計算は画面と同じ**：経費・売上の消費税・源泉徴収・端数処理は、firmeeの画面で入力したときと同じ計算で登録されます。
* **レシートの読み取りはAI側**：日付・金額・支払先はお使いのAIが画像から読み取ってfirmeeに渡します。添付できるファイルはJPEG・PNG・GIF・WebP・PDF（3MBまで）です。登録後は内容をfirmeeの画面でご確認ください。
* **経費の支払元**：指定しない場合は事件の主任弁護士が支払元になります。
### セキュリティ
firmeeのAI連携は、法律事務所の機密データの保護を最優先に設計されています。
* **オプトイン方式**：会員が明示的にONにしない限り、データは一切送信されません。
* **OAuth認証制御**：いつでも認証を取り消してAI連携を停止できます。
* **SSL/TLS暗号化**：通信はすべて暗号化され、安全にデータを転送します。
* **API経由のみ**：限定されたエンドポイントのみを使用。データベースへの直接アクセスはありません。
* **データ非保存**：firmee側にAIデータは保存せず、都度取得・都度送信で処理します。
* **弁護士規程対応**：弁護士情報セキュリティ規程に対応した設計・運用です。
# AI連携（入力補助）
### 書類をアップロードするだけで情報を自動入力
AI入力補助機能は、訴状や申立書、名刺、請求書などの書類をアップロードするだけで、AIが内容を読み取り、事件ファイルや連絡先、売上などの各項目を自動で入力する機能です。手入力の手間を大幅に削減し、入力ミスを防ぎます。
***
### AI自動事件登録
#### 概要
訴状、準備書面、申立書などのPDF・画像ファイルをアップロードすると、AIが書類の内容を解析し、事件ファイルの作成に必要な情報を自動抽出します。抽出された情報は事件作成フォームに自動入力されるため、確認・修正するだけで事件ファイルを作成できます。
#### 使い方
* 事件の新規作成画面を開きます。
* 「書類から事件登録」ボタンをクリックします。
* 訴状や申立書などの書類ファイルをアップロードします。
* AIが書類を解析し、各項目に情報を自動入力します。
* 入力された内容を確認・修正し、保存します。
#### 自動入力される項目
* **事件名**：書類のタイトルや当事者名から生成
* **事件種別**：民事・刑事・家事・債務整理・少年など事件の種別を自動判別
* **依頼者情報**：依頼者名、住所、連絡先など
* **相手方情報**：相手方名、住所、連絡先など
* **裁判所情報**：管轄裁判所、事件番号など
#### 活用シーン
* **大量の案件登録**：firmee導入時や過去案件の遡り登録で、書類アップロードだけで基本情報が入力されるため、登録作業を大幅に効率化できます。
* **新件の受任**：訴状や申立書を受領した際に、即座にアップロードして事件ファイルを作成。迅速に案件管理を開始できます。
* **担当交代時の情報整理**：担当弁護士の交代時に、手元の書類からAIが情報を抽出し、引き継ぎに必要な事件ファイルを素早く整備できます。
***
### AI名刺読み取り（連絡先登録）
#### 概要
名刺の画像をアップロードするだけで、AIが氏名・会社名・部署・役職・電話番号・メールアドレスなどを自動で読み取り、連絡先の新規作成フォームに自動入力します。
#### 使い方
1. 連絡先の新規作成画面を開きます。
2. 「AIで入力」ボタンをクリックします。
3. 名刺の画像ファイルをアップロードします。
4. AIが名刺を解析し、各項目に情報を自動入力します。
5. 入力された内容を確認・修正し、保存します。
#### 自動入力される項目
* **氏名**（かな）
* **会社名・所属法人**
* **部署・役職**
* **電話番号・FAX**
* **メールアドレス**
* **住所**
#### 活用シーン
* **相談・受任後の連絡先登録**：依頼者や相手方代理人の名刺を撮影してアップロードするだけで連絡先を登録できます。
* **大量の名刺整理**：溜まった名刺を一枚ずつアップロードして、連絡先データベースを効率的に構築できます。
***
### AI書類読み取り（経費・売上登録）
#### 概要
請求書や領収書の画像・PDFをアップロードするだけで、AIが金額・日付・支払先・摘要などを自動で読み取り、経費（実費・預かり金）や売上の登録フォームに自動入力します。
#### 使い方
1. 事件詳細画面から経費または売上の新規作成を開きます。
2. 「AIで入力」ボタンをクリックします。
3. 請求書や領収書のファイルをアップロードします。
4. AIが書類を解析し、各項目に情報を自動入力します。
5. 入力された内容を確認・修正し、保存します。
#### 自動入力される項目
* **金額**：請求金額・支払金額を自動抽出
* **日付**：発行日・支払日など
* **支払先・取引先**
* **摘要・品目**
#### 活用シーン
* **日常的な経費処理**：裁判所への印紙代の領収書や交通費の領収書をアップロードして、経費登録の手間を削減できます。
* **預かり金の管理**：依頼者からの預かり金に関する領収書をアップロードして、正確に記録できます。
* **月次精算の効率化**：月末にまとめて領収書をアップロードし、経費データを一括で整備できます。
***
### 共通仕様
#### 対応ファイル形式
* PDF
* 画像ファイル（JPG、PNG）
{% hint style="info" %}
AIによる自動入力は補助機能です。抽出された情報は必ず確認し、必要に応じて修正してください。特に金額や氏名など、重要な項目は正確性をご確認ください。
{% endhint %}
# AIによる通帳OCRインポート機能
連携機能OCR通帳インポート機能による
### 概要
銀行明細書の紙や画像をOCR（光学文字認識）技術で読み取り、預かり金口座の取引データとして自動的にシステムにインポートする機能です。手動でのデータ入力作業を削減し、財務データの入力効率を大幅に向上させることができます。
この機能は、Google Cloud Vision APIによる高精度な日本語テキスト認識と、AI（Claude API）による構造化データ解析を組み合わせることで、銀行明細書から正確に取引情報を抽出します。
※後見事件ファイル限定機能です（2025年11月20日現在）
### 主な機能
#### OCRによる自動データ抽出
通帳の見開き一ページや銀行明細書画像をアップロードするだけで、以下の情報を自動的に抽出します：
* **取引日**: 日本語の日付形式（令和・平成を含む）を自動認識
* **摘要**: 取引の内容や相手先名
* **金額**: 入金は正の値、出金は負の値として自動判定
* **残高**: 各取引後の口座残高
#### プレビューと編集機能
インポート前に抽出されたデータをプレビュー画面で確認でき、必要に応じて以下の操作が可能です：
* 取引の収支内容の登録
* データの編集（日付、金額、摘要の修正）
* 不要な取引の選択解除
* エラーや警告が設定された取引の確認
* データの妥当性チェック結果の確認
#### データ検証と重複チェック
システムが自動的に以下の検証を実行します：
* 必須フィールド（取引日、金額）の存在確認
* 日付の妥当性チェック
* 金額の異常値チェック
* 重複取引の自動検出
#### 一括インポート
検証済みのデータを一括でデータベースに保存します。エラー発生時は全ての変更が自動的にロールバックされ、データの整合性が保証されます。
### 利用方法
#### 1. インポート画面へのアクセス
1. firmeeにログインします
2. 後見等の事件ファイルを選択します
3. 「経費」タブから「預かり金口座」を選択します
4. 「銀行明細書をインポート」ボタンをクリックします
#### 2. 画像のアップロード
1. インポート画面で「ファイルを選択」ボタンをクリックします
2. 銀行明細書の画像ファイルを選択します
* **対応形式**: JPEG、PNG
* **ファイルサイズ**: 最大20MB
* **推奨**: 通帳の見開き一ページずつアップロード
3. 「アップロード」ボタンをクリックします
#### 3. 処理の待機
システムが自動的に以下の処理を実行します（通常10〜30秒）：
1. Google Cloud Vision APIによるテキスト抽出
2. AI（Claude API）による取引データの構造化
3. データの妥当性検証
#### 4. プレビューと編集
抽出された取引データがプレビュー画面に表示されます：
1. 各取引の内容を確認します
2. 必要に応じて取引をクリックして編集します
3. 不要な取引はチェックボックスを外して除外します
4. エラーや警告がある取引は黄色または赤色でハイライト表示されます
#### 5. インポート実行
1. 全ての取引データを確認したら「インポート実行」ボタンをクリックします
2. システムが選択された取引を一括でデータベースに保存します
3. 成功メッセージとインポート件数が表示されます
4. 預かり金口座の取引一覧画面に自動的に移動します
### 対応する銀行明細書
#### 対応している形式
* 通帳のスキャン画像（見開き一ページ）
* スマートフォンで撮影した通帳の写真
#### 画像品質の推奨事項
より高い精度でOCR処理を行うために、以下の点にご注意ください：
* **解像度**: 300dpi以上を推奨
* **明るさ**: 明るく鮮明に撮影
* **角度**: 真正面から撮影し、歪みを最小限に
* **ピント**: 文字がはっきりと読める状態
* **影**: 影が入らないように注意
### 注意事項
#### セキュリティとプライバシー
* アップロードされた画像ファイルは処理完了後、即座にシステムから削除されます
* 画像データは暗号化された通信（HTTPS）で送信されます
* 処理中の画像は一時的にサーバーの安全な領域に保存され、他のユーザーからアクセスすることはできません
#### データの正確性
* OCR技術は高精度ですが、100%の正確性を保証するものではありません
* インポート前に必ずプレビュー画面でデータを確認してください
* 特に金額や取引日については慎重にご確認ください
#### 重複データの防止
* システムは同一の取引日・金額・口座IDを持つ取引を重複として自動検出します
* 重複が検出された取引は自動的にインポートがスキップされます
* 意図的に同一の取引を複数回インポートすることはできません
#### エラー発生時の対応
エラーが発生した場合、システムは具体的なエラーメッセージと対処方法を表示します：
* **「テキストが検出されませんでした」**: 画像が鮮明であることを確認し、再度アップロードしてください
* **「数分後に再度お試しください」**: 外部APIが混雑しています。時間をおいて再試行してください
* **「しばらく時間をおいてから再度お試しください」**: APIのレート制限に達しました。少し時間をおいてから再試行してください
### よくある質問（FAQ）
#### Q1. 一度に複数ページをアップロードできますか？
A1. 現在のバージョンでは、一度に一ページ（見開き一ページ）のみアップロード可能です。複数ページをインポートする場合は、ページごとに繰り返しアップロードしてください。
#### Q2. OCR処理にかかる時間はどれくらいですか？
A2. 通常10〜20秒程度で処理が完了します。取引件数が多い場合はやや時間がかかる場合があります。
#### Q3. 手書きの明細書には対応していますか？
A3. 印刷された文字の認識に最適化されており、手書き文字の認識精度は低い場合があります。印刷された明細書のご利用を推奨します。
#### Q4. インポート後にデータを修正できますか？
A4. はい、インポート後も預かり金口座の取引一覧画面から各取引を編集できます。
#### Q5. 外貨建ての取引には対応していますか？
A5. 現在は日本円建ての取引のみに対応しています。外貨建ての取引は手動で入力してください。
#### Q6. インポートに失敗した場合、データはどうなりますか？
A6. インポート処理はトランザクション内で実行されるため、エラーが発生した場合は全ての変更が自動的にロールバックされ、データベースには何も保存されません。安心して再試行できます。
####
### トラブルシューティング
#### 画像がアップロードできない
**原因**:
* ファイルサイズが20MBを超えている
* サポートされていないファイル形式
**対処方法**:
* 画像を圧縮してファイルサイズを小さくする
* JPEG、PNG形式に変換する
#### テキストが検出されない
**原因**:
* 画像の解像度が低い
* 画像がぼやけている、または暗い
* 文字が小さすぎる
**対処方法**:
* より高解像度で撮影する
* 明るい場所で撮影する
* カメラを通帳に近づけて撮影する
#### 金額や日付が正しく認識されない
**原因**:
* 画像の品質が低い
* 文字が欠けている、またはかすれている
**対処方法**:
* プレビュー画面で手動で修正する
* より鮮明な画像で再度アップロードする
#### インポート実行時にエラーが発生する
**原因**:
* 必須フィールドが不足している
* データ型が不正
**対処方法**:
* エラーメッセージで指摘されたフィールドを確認する
* プレビュー画面で該当の取引を修正する
* 不正なデータの取引を選択解除してインポートから除外する
### 関連機能
* 経費（実費と預かり金）
* 一括インポート機能
* 事件ファイル
### サポート
この機能に関するご質問やお困りの点がございましたら、firmeeサポートチームまでお問い合わせください。
# AIサポートチャット
ログイン後の画面右下に、AIサポートチャットを表示しています。firmeeの操作方法や仕様についての質問に加え、ご自身が閲覧できる事件・予定・経過・財務などの情報を読み取り専用で参照しながら回答できます。
## できること
* 操作方法・仕様の案内（FAQやマニュアルに相当する内容）
* 担当事件の期日・タスク・経過など、自分のデータに基づく確認
* 解決しない場合は、チャットからサポートへの引き継ぎ導線を利用可能
## 注意点
* 法律相談や、料金・契約の個別事情の断定にはお答えできません。必要に応じて [お問い合わせ](https://firmee.com/contact/) または へご連絡ください。
* 一般の弁護士・秘書向けの操作マニュアルは、現時点では [FAQ](https://firmee.com/faq/) をご案内しています。法人法務部門向けマニュアルは [manual.firmee.com/legal/](https://manual.firmee.com/legal/) です。
無料登録は[こちら](https://www.firmee.com/)
# 外部ストレージ連携
事件を作成すると、外部ストレージソフトにフォルダが自動的に作成されます。\
対応サービスは、Google社のGoogle Drive、Microsoft社のOneDrive、Dropbox社のDropbox、Box社のBoxです。
## 特徴
* 事件ごとに「依頼者名、依頼者名：事件名」フォルダを自動で作成します。
* 事件詳細ページからワンクリックで該当フォルダが開きます。
* 関与弁護士と担当秘書に自動でアクセス権限が付与されます。
**使い方**
１ 歯車ボタン→プロフィールを開きます。
２ 編集ボタンを押します。\
３ 「外部ストレージサービス連携機能」のタブを選択します。
４ 希望する外部ストレージサービスを選択してからページ下部の更新ボタンを押します(画像はGoogle Driveを選択)。
５ 外部ストレージサービスから承認を求められるので、確認して承認します。
【Google Droveの場合】\
\
【OneDriveの場合】\
６ 連携に成功すると、事件詳細ページに「添付ファイル」ボタンが表示されます。
７ 添付ファイルを押すと、外部ストレージアプリに移行し、作成されたフォルダが表示されます。
【Google Driveの場合】\
８ 関与弁護士も自動的にアクセス権限が付与されています。
【Google Driveの場合】
firmeeで事件ファイルを作成するだけで、自動的にストレージサービスにもフォルダが作成され、関与弁護士と秘書の共有設定まで済んでいるというのは、想像以上に快適です。\
是非お試しください。
# メモ
電話メモ、期日メモ、打ち合わせメモ、内部メッセージなど、あらゆる場面で重宝します。
## 特徴
* 事件や連絡先に紐づけることで作業の記録（ログ）として保存できます。\
後から事件ごとに検索可能なので、雑多な作業内容を簡単に管理できます。\
* CSV出力が可能です。報告書の別紙などとしてご活用ください。
* トップページに通知バッジで通知されます。 
## 使い方
アイコンから作成する方法と新規作成ボタンから作成する方法があります。
**アイコンから作成する** トップページの「最近編集された事件」の一番右のアイコンをクリックします。
\
**新規作成ボタンから作成する** トップページの新規フォームから展開します。 
いずれでも以下のようなメモの作成フォームに移行します（画像はアイコンから作成し、すでに関連事件が選択されたもの）。
各項目を入力します。 宛先には、通知したい相手を入力します。\
**電話メモを作成する** 電話ボタンを押して展開します。
電話の相手と電話番号を入力します。\
**メール通知** 「メール通知？」を「はい」にすると、事件に関与するすべてのユーザーにメールで通知されます。
\
登録ボタンをクリックすると完成です
## メール通知の初期値を選ぶ
メモ作成画面の「メール通知？」を最初にどちらで表示するかは、\*\*プロフィールの「設定」→「メモ」\*\*で選べます。「メモ作成時の「メール通知？」の初期値」から、次の3つのいずれかを選んで「更新」してください。
* **常に「はい」**：端末・ブラウザを問わず、いつも「はい」で表示されます。
* **常に「いいえ」**：端末・ブラウザを問わず、いつも「いいえ」で表示されます。事務所の運用として、原則メール通知を行わない場合におすすめです。
* **前回選択を反映（既定）**：同じブラウザで前回選んだ値を初期表示します（初回や別の端末では「はい」になります）。
{% hint style="info" %}
いずれの設定でも、メモごとに「はい」「いいえ」を選び直せます。設定はあくまで**初期表示**を決めるものです。
{% endhint %}
# タスク
事件処理で生じるタスクの弁護団内部での記録・共有、文献のコピーや書類の提出といった秘書への依頼事項など、様々な局面で利用することができます。
## 特徴
* 事件や連絡先に紐づけることで作業の記録（ログ）として保存できます。
* CSV出力が可能です。報告書の別紙などとしてご活用ください。
* 締め切り間近のタスクは赤字で表示されます。
## 使い方
１ トップページ→「新規」→「タスク」をクリックします。
\
２ 必要項目を埋めていきます。 必須項目は件名と担当者だけです 事件と紐づけると事件詳細ページか過去のタスクを確認できます。
カレンダーに登録すると、連携しているGoogleカレンダーの締切日にタスクが自動的に表示されます。
また、「作成・完了時にメール送信」をチェクするとタスクの作成時及び完了時に、タスクの作成者及び担当者にメールが送信されます。
なお、トップページの「最近編集された事件」については、アイコンから簡単にタスクを作成できます
## 確認方法
作成されたタスクは様々な方法で確認できます。
**トップページから確認する** トップページには直近１０件のタスクが表示されます。
締切日が3日以内のものは赤く表示されます。
なお、トップページに表示されるタスクについては、右端のアイコンをクリックすると同じ事件のタスクをワンクリックで作成できます。
\
**タスク一覧を確認する**
トップページのタスクボタンをクリックするか、またはタスクボックスの「一覧へ」をクリックすると、全タスクを確認することができます。
【トップページのタスクボタン】
【「一覧へ」ボタン】
\
【一覧表示画面】
\
**事件詳細ページから確認する**
タスクは事件詳細ページから確認することもできます。
\
**タスクの完了** 完了後にチェックボタンを押すことで表示から消去することができます。\
【完了したタスクはチェックすることで・・】
【タスク一覧から表示が消去されます】
一覧表示からは消去されても、過去のタスクは全て保存されていますので、事件ファイルには表示されます。
単なるto doリストを超えて、事件ファイルに作業ログを残すことができます。
是非一度お試しください。
## 繰り返し予定
{% embed url="" %}
繰り返し予定の紹介
{% endembed %}
タスクは、新規作成フォームで繰り返しを指定できます。
プリセットは、毎日・毎週・毎月・毎年・平日です。カスタムでは、間隔と曜日を指定できます。終了日か回数のいずれかの指定が必要で、1つの繰り返し予定は最大100回です。
編集と削除では、「この予定のみ」「これ以降すべて」「すべて」から範囲を選びます。
未完了の一覧には、期限切れの回のすべてと、次の1件が表示されます。CSV出力には、すべての回が含まれます。
* 繰り返しを指定できるのは、Webの新規作成フォームだけです。オフライン、MCP、Slack、サポートチャットからの作成は単発です。
* 作成済みの単発のタスクは、繰り返しに変更できません。繰り返す場合は、複製して作り直してください。
* 「この予定のみ」の編集では、担当者を変更できません。
* 添付ファイルは、最初の1回にだけ付きます。
* 31日など、その月に存在しない日付になる繰り返しでは、Outlookはその月の月末に寄せ、firmeeとGoogleはその回をスキップします。日付がずれることがあります。
# 予定（期日と打ち合わせ）
期日と打ち合わせを事件や連絡先に紐づけて一括管理できます。
## 特徴
* 事件や連絡先に紐づけることで、記録（ログ）として保存できます。
* 作成した予定はGoogle Calendarに反映されます（連携が必要です）。
* CSV出力が可能です。報告書の別紙などとしてご活用ください。
**使い方**
1 トップページの新規→予定から期日か打ち合わせを選択します２
\
２ 入力フォームに入力します（画像は期日）。 期日の種類も選択できます（書式に反映されます）。\
【入力フォーム】 \
【作成完了画面】 
３ 事件詳細ページに反映されます。 
4 一覧をクリックすると過去の期日を確認できます
## オフラインでの登録
ホーム画面に追加したfirmeeのアプリからであれば、電波の届かない場所でも期日と打ち合わせの新規登録を行えます。詳しくは[オフライン利用（アプリのインストール）](/fnc/offline-pwa)をご覧ください。
## 繰り返し予定
{% embed url="" %}
繰り返し予定の紹介
{% endembed %}
打ち合わせは、新規作成フォームで繰り返しを指定できます。期日は繰り返しにできません。
プリセットは、毎日・毎週・毎月・毎年・平日です。カスタムでは、間隔と曜日を指定できます。終了日か回数のいずれかの指定が必要で、1つの繰り返し予定は最大100回です。
編集と削除では、「この予定のみ」「これ以降すべて」「すべて」から範囲を選びます。
* 繰り返しを指定できるのは、Webの新規作成フォームだけです。オフライン、MCP、Slack、サポートチャットからの作成は単発です。
* 作成済みの単発の予定は、繰り返しに変更できません。繰り返す場合は、複製して作り直してください。
* 「この予定のみ」の編集では、担当者を変更できません。
* 添付ファイルは、最初の1回にだけ付きます。
* 31日など、その月に存在しない日付になる繰り返しでは、Outlookはその月の月末に寄せ、firmeeとGoogleはその回をスキップします。日付がずれることがあります。
# 経費（実費と預かり金）
事件や依頼者ごとに実費と預かり金を管理できます。 弁護士にとって残金を返還しなければならない債務が「預かり金」、その中から依頼者のために支払ったものや立替払いをして依頼者に請求できる債権となるものが「実費」です。 例えば和解金を支払った場合、「実費」として入力します。 事件終結時に残高がプラスになれば依頼者に請求し、マイナスとなれば依頼者に返還することとなります。
## 特徴
* 事件や依頼者に紐づけて管理することができます。
* 関与弁護士の分も合わせて管理できます。
* CSV出力が可能です。実費だけ、預かり金だけ、両者を統合したものの３種類から選べます。報告書の別紙などとしてご活用ください。
## 使い方
１ トップページの新規作成ボタンから、経費にカーソルを合わせ、実費か預かり金かを選択します。 \
２ 必要項目を入力します（画像は実費）。
【入力フォーム】
【入力例】 \
３ 事件詳細ページの経費欄に入力内容が反映されます。 
4 合計金額をクリックすると一覧が表示されます。 
５ CSV出力ボタンをクリックすると一覧がCSV形式で出力されます。 
利用のたびに経費を入力して、隙間時間を有効活用しましょう。
# 売上
事件ごとに売上を管理できます。 登録した情報は時期を区切って一覧管理してエクスポートできるので、確定申告も楽々です。作成した売上情報を請求書に反映させることもできます。
### 特徴
* 事件ごとに依頼者に紐づけて管理することができます。
* 関与弁護士の分も合わせて管理できます。
* CSV出力が可能です。実費だけ、預かり金だけ、両者を統合したものの３種類から選べます。報告書の別紙などとしてご活用ください。
### 使い方
１ 事件詳細の新規作成ボタンから、売上にカーソルを合わせ、クリックします。
６ 売上一覧をクリックすると、より詳細な横断情報を確認できます。年月日の範囲も限定できます。
以下、連絡先インポートの方法をご説明いたします。
トップページのトップバー→連絡先→すべてをクリックしてください。
CSVインポートをクリックしてください。
説明文と注意事項をよく読んでからページ中央のサンプルデータをクリックしてください。\
CSVデータがダウンロードされます。注意書きをよく読んで、データを登録してください。
作成したデータを「ファイルを選択」から登録してください。
最初は「インポートは行わずテストのみ」のチェックボックスにチェックを入れて、テストをすることをお勧めします。
インポート作業は取り消せませんのでご注意ください。
ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。
# 事務所アカウント
他のメンバーの作業が共有されることで、事務所全体の事務処理効率が大幅にアップします。
## ３つの特徴
**1 コンフリクトチェック**
事務所に所属するすべての弁護士の連絡先を対象として、横断的コンフリチェックを実現します。
**２ アカウント管理の一本化**
事務所の所在地や電話番号を共有したり、支払い窓口を一本化できます。所属する弁護士アカウントや秘書アカウントの登録も簡単です。
**３ 柔軟な情報共有**
事務所全体で、簡単に関与者を設定したり、タスクやメモ情報を共有することができます。
また、事件や連絡先のアクセス権限について、設定を以下の３つからご選択いただけます。
① 全事件につき、所属する全メンバーに対し、閲覧・編集権限を自動的に付与
② 全事件につき、所属する全秘書に対し、閲覧・編集権限を付与。弁護士は、関与弁護士として登録された件についてのみ閲覧・編集権限を付与。
③ 関与弁護士、関与秘書のみ事件に閲覧・編集権限を付与（事件ごとに選択）
## 権限の付与
事務所アカウントの情報やメンバーの更新、アクセス権限の変更などは、事務所アカウントの管理者権限で行います。
右上歯車ボタン→プロフィール→事務所名をクリックすると編集画面に遷移できます。
編集は管理者アカウント（クレジットカードを登録した弁護士アカウント様）のほか、管理者アカウントから権限を付与されたアカウントでも可能です。
アカウント名のチェックボックスにチェックを入れることで権限を付与できます。
## 料金
事務所プランは月額契約です。人数は弁護士アカウント数で数え、秘書アカウントは含みません。
| 弁護士人数 | 事務所全体の月額料金（税込） |
| ----- | -------------- |
| 3名 | 12,940円 |
| 5名 | 18,900円 |
| 10名 | 31,300円 |
1・2人目は各4,980円、3〜5人目は各2,980円、6〜10人目は各2,480円を積み上げて計算します（すべて月額・税込）。秘書アカウントの追加料金・事務所アカウントの開設費用は無料です。事件・連絡先の登録件数は無制限です。
上記は通常料金です。人数変更時の日割りやクーポン等により実際の請求額は異なる場合があります。データ整形・名寄せなど個別の移行作業には別途費用がかかる場合があり、作業前にご案内します。個別契約にはその契約条件が適用されます。
個人で試す場合、ベーシックプランは事件30件まで、かつ連絡先2,000件まで無料です。いずれかの上限を超えて登録する場合は有料プランが必要です。個人プレミアムは弁護士1名につき月額4,980円、または年額49,800円（税込）です。
### 導入手順・相談予約
1. [登録不要のデモ](https://demo.firmee.com/)で操作を確認し、導入をご相談ください。
2. 弁護士は各自のGoogleまたはMicrosoftアカウントで登録し、秘書は弁護士のプロフィールから招待します。
3. firmeeが事務所アカウントの設定をサポートします。管理者・支払い方法・所属メンバー・共有範囲を確認します。
4. データ移行の対象・形式・費用を確認して、利用を開始します。
[事務所導入ページ](https://firmee.com/office/)に人数別料金・導入手順・相談予約フォームをまとめています。希望日時を送信し、担当者との日程調整後に予約が確定します。
# UnivaPay連携
※2024/11/18サービス開始
サービス開始予定firmeeと株式会社ユニヴァ・ペイキャストの「UnivaPay」との連携により、弁護士業務の売上管理と決済プロセスが大幅に効率化されます。
（注）ご利用にあたってはUnivaPayの審査が必要となります（詳細は[こちら](https://r-agent.upc-app.com/firmeeplan/)）。
## 主な特徴
1. **自動連携**： firmeeで登録した売上情報が**自動的にUnivaPayに反映**されます。
2. **決済リンクの自動生成**： クレジットカード決済および銀行振込用の**リンクが自動で作成**されます。
3. **簡単導入**： 弁護士業務の売上に関して、**クレジットカード決済を容易に導入**できます。
4. **効率的な売上管理**： firmee上での**売上管理が飛躍的に便利**になります。
## firmee特典
* 初期費用・月額手数料： **無料**
* 低価格： クレジットカード決済手数料が**3.20%**（2024年11月現在）
## 具体的な機能
* 事件ファイル連携： firmee内の事件ファイルに紐づく売上情報ごとに決済リンクが生成されます。
* 簡単決済プロセス:：依頼者はリンクをクリックし、所定の手続きを進めるだけで決済が完了します。
* 自動入金登録： 決済完了後、firmee上で自動的に入金日が登録されます。
* 銀行振込の自動確認： 申込ごとにユニークな口座番号が発行され、振込確認・消込が自動化されます。
## 連携の設定方法
１ [こちらのウェブサイト](https://r-agent.upc-app.com/firmeeplan/)からユニヴァ・ペイキャスト社の審査を申請します。審査はインターネットのみで完結します（審査に3〜4週間ほど要します）。
２ 審査が完了すると、UnivaPayサポートからログイン情報がメールで送られてきます。ログイン情報は以下のようなメールアドレスとパスワードとなります。
管理画面ログイン情報
ログインID：ご登録のメールアドレス
パスワード：XXXXXXXXXXX
※ログイン情報が届かない場合には、メールへの問い合わせなどで、以下の管理画面にログインするためのログイン情報を求めてください。
「問い合わせ例：「決済サービスの接続設定が完了致しました」とのメールを受け取りました。マーチャントコンソールへのログイン情報をご連絡ください。」
４ 管理画面にログインし、マーチャントコンソールからUnivaPayの設定を完了させます。設定の方法は以下のとおりです。なお、登録の際には、シークレットコードとトークンを必ず別ファイルなどに保存してください。
（１）サイドバーにある「アプリトークン」をクリックし、次に新規作成ボタンをクリックします。
（２）アプリトークンの追加画面で以下のように設定します
* 「利用店舗を指定する」にチェックを付け、店舗を選択します。店舗は多くの場合、ユーザー様ご自身の弁護士名となっています。
* 「モード」で「本番」をクリックします
* 「ドメイン」の追加ボタンをクリックし、表示された欄にfirmee.comと入力します
* 最後に「作成」ボタンをクリックします
*
```
```
（３）トークンとシークレットが表示されるので、シークレットは保存しておいてください。
（４）サイドバーにある「店舗」をクリックします。
（５）先ほど選択した店舗名をクリックします。
（６）決済フォーム→リンクフォーム設定に遷移します
（７）作成をクリックします。設定画面が表示されますので、「アプリトークンID」欄で先程作成したアプリトークンを選択してください。下のスクリーンショットではデモ環境のため（テスト）と表示されていますが、（本番）となっているアプリトークンをご選択ください。
次に、ご希望の設定を登録して保存します。初期設定としては、「決済方法」で「クレジットカード」と「銀行振込」を登録し、「お客様情報」として「名前を必須にする」と「カナを必須にする」ことをお勧めします。その他の情報はご希望に応じて変更してください。登録後に変更することも可能です。最後にスクロールダウンし画面下の「保存」ボタンをクリックしてください。
５ 続いてfirmee側の設定をします。
（１）ログインした状態で、画面右上の歯車ボタン→プロフィールを開きます。
（２） 「外部システム連携」の「UnivaPay（決済システム）連携」をクリックします。
（３）改めてUnivapayのマーチャント・コンソールの
管理画面（）を開いて、店舗→決済フォーム→リンクフォーム設定→URLコード と進んでください。設定画面が表示されますので以下のように設定してください
* 金額は空欄にしておいてください
* CVV認証はカード裏の3\~4桁の数字認証です。デフォルトで選択されており、そのままにすることをおすすめします
* クレジットカードによる分割払いを認める場合は分割払い欄にチェックを入れてください
最後に、画面下に表示されているURLをコピーしてください。コピーに際しては、「URL」の右側のコピーアイコンからコピーするようご注意ください。
（注）現在「定期課金」やその他のオプションには対応していません。
（４）firmeeの画面に戻り、リンクフォームURL欄に取得したURLを貼り付け、登録するをクリックします。
（５）firmeeのページをそのままにして、改めてUnivaPayの管理画面に戻ります。サイドバーの「ウェブフック」をクリックして、「新規作成」ボタンをクリックします。
（６）URL欄に と入力し、【課金情報／ステータスの更新】と【課金】にチェックを入れ、「作成」ボタンをクリックします。このウェブフック設定により、決済が完了した際にfirmeeに通知が送られ、入金日が自動的に登録されます。
以上で連携は完了です。
## 使い方
１ firmee内で、売り上げを設定したい事件の詳細ページから新規→売上を選択します。
２ 売上を登録します。
３ 登録した売上の詳細ページから、「UnivaPay支払リンク作成」をクリックします。
４ 支払い用リンクが作成されます。こちらを依頼者に送付してください。
５ 依頼者がリンクをクリックすると、支払い方法の選択画面が表示されます。
６ カード決済を選択すると、カード情報の登録フォームが表示されます。
７ 銀行振込を選択すると、ユーザー情報の登録画面が表示されたのち、振込先銀行情報が登録されます。
８ 依頼者によってカード決済が完了するか、銀行振込が実際になされると、firmee内の当該売上情報に「入金日」が登録されます。なお、発生日が登録されていない場合には、URL作成日が「発生日」として登録されます。
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firmee連携特典として、圧倒的低価格でクレジットカード利用を導入できます。お気軽にご活用ください。
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# 後見事件管理
### 概要
後見人機能は、成年後見人・保佐人・補助人に特化した管理システムです。銀行口座や収支の登録、裁判所提出書類の自動出力など、後見等の必須業務を簡単に管理できます。
### 主な機能
#### 1. 後見等事件の作成
後見人事件を新規作成する際、以下の情報を登録できます：
* **事件名**: 事件を識別するための名称
* **クライアント**: 被後見人の選択
* **後見種別**: 成年後見人、保佐人、補助人などの種別
* **報告月**: 家庭裁判所への報告月（1月〜12月）
#### 2. 銀行口座管理
被後見人の銀行口座を登録・管理できます。
* **銀行名**: 金融機関名（例: 三菱東京UFJ銀行）
* **支店名**: 支店名（例: 渋谷支店）
* **口座種別**: 普通、定期など
* **口座番号**: 口座番号（7桁など）
* **口座名義**: カタカナ表記の名義人
* **口座管理者**: 後見人、保佐人などの管理者種別
* **初期残高**: 口座管理開始時点の残高
* **登録日**: 口座を登録した日付
**特徴:**
* 複数の銀行口座を管理できます
* 銀行口座以外に、現金を管理するための現金口座も登録できます。
#### 3. 収支取引の管理
各口座の入出金取引を詳細に記録・管理できます。
**3.1 支出の登録**
* **取引日**: 取引が発生した日付
* **金額**: 支出金額（円）
* **取引タイプ**: 階層的な分類（例: 定期支出 > 生活費 > 食費・日用品）
* **備考**: 取引の詳細メモ（任意）
**3.2 取引の編集・削除**
* 登録済み収支の金額や内容を後から編集できます
* 不要なトランザクションは削除できます。
* 編集・削除時は自動的に残高が再計算されます。
**3.3 残高の自動更新**
* 取引の登録・編集・削除に応じて、口座残高が自動的に更新されます。
* 取引履歴は時系列で表示され、各時点での残高を確認できます。
**表示例:**
```
初期残高: 100,000円
- 取引1: -10,000円（残高: 90,000円）
- 取引2: -22,000円（残高: 68,000円）
- 取引3: -300円（残高: 67,700円）
```
#### 4. 資金移動機能
複数の口座間で資金を移動できます。
**特徴:**
* 移動元の口座では支出として記録されます。
* 移動先の口座では収入として記録されます。
* 両方の口座で残高が自動的に更新されます。
* 移動情報の事後の編集も可能です。
* 一方を編集すると、対応する相手側のトランザクションも自動更新されます。
* 銀行口座から現金口座への資金移動にも対応しています。
**利用例:**
```
銀行口座（残高: 100,000円）
↓ 400円を移動
現金口座（残高: 400円）
結果:
- 銀行口座: 99,600円
- 現金口座: 400円
```
#### 5. 家庭裁判所提出書式のダウンロード
登録済みの口座・取引をもとに、家庭裁判所へ提出する書式をそのまま出力できます。事件詳細から口座の一覧画面を開き、上部の\*\*「文書作成」\*\*メニューから書式を選んでください。
**出力できる書式（令和7年4月／R0704版）**
| 書式 | 形式 |
| --------------- | ----- |
| 収支状況報告書 | Excel |
| 収支予定表 | Excel |
| 財産目録 | Excel |
| 財産目録（初回報告用） | Excel |
| 相続財産目録 | Excel |
| 後見事務等報告書 | Word |
| 後見事務等報告書（初回報告用） | Word |
メニューは上段がR0704版、区切り線の下が従来版（収支状況報告書・財産目録2024年版・財産目録2025年版・後見事務等報告書）です。従来版もこれまでどおり出力できます。
**報告期間の指定**
* 出力される報告期間は、口座一覧画面の\*\*「日付範囲」\*\*で絞り込んだ期間がそのまま使われます。書式をダウンロードする前に、報告対象の期間を指定してください。
* 日付範囲を指定しないままダウンロードすると、登録されているすべての取引が対象になり、書式の報告期間欄も空欄のまま出力されます。
**自動で差し込まれる項目**
* 被後見人名・担当弁護士名・事務所名・事件番号
* 報告期間と、その月数
* 期間内の収入・支出の集計（年金の種別ごとの集計を含みます）
* 各銀行口座の残高と、現金の残高・管理者
**元データシート**
収支状況報告書・収支予定表のExcelには「元データ」シートが追加され、対象期間の取引が一覧で入ります。集計値の根拠を確認したいときや、書式にない項目を自分で計算したいときにご利用ください。
出力後のファイルは通常のExcel・Wordとして編集できます。裁判所ごとの様式の違いや、書式に用意されていない記載事項は、ダウンロードしたファイル上で加筆してください。
### 利用シーン
#### シーン1: 新規後見人事件の開始
1. 家庭裁判所から後見人に選任される
2. システムで後見人事件を作成し、基本情報を登録
3. 被後見人の銀行口座を登録（初期残高を記録）
4. 日々の支出・収入を記録開始
#### シーン2: 月次の財産管理
1. 生活費や医療費などの支出をトランザクションとして登録
2. 年金などの収入を記録
3. 各口座の残高を確認
4. 必要に応じて口座間で資金を移動
#### シーン3: 家庭裁判所への報告
1. 設定した報告月に、登録された全取引を確認
2. 必要に応じて取引内容を修正・補完
3. 口座一覧画面の「日付範囲」で報告対象の期間を指定
4. 「文書作成」メニューから提出する書式をダウンロード（「家庭裁判所提出書式のダウンロード」を参照）
###
### まとめ
後見人機能は、法定代理人が被後見人の財産を適切に管理し、家庭裁判所への報告を正確に行うための包括的な管理ツールです。銀行口座の一元管理、詳細な取引記録、自動残高計算により、透明性の高い財産管理を実現します。ぜひご活用ください。
# 債務整理タイプの事件管理
### 概要
債務整理タイプは、債務整理案件に特化した事件ファイルです。通常の事件情報に加えて、債権者情報の登録・管理機能を備えており、案件の全体像をひと目で把握できます。
### 事件の作成
事件の新規作成時に「債務整理」タイプを選択すると、通常の事件情報に加えて**債権者情報**の登録欄が表示されます。
#### 登録できる情報
* **事件名**: 事件を識別するための名称（例: 債務整理）
* **秘書**: 担当秘書の選択
* **依頼者（債務者）**: 債務者となる依頼者を登録します。既存の連絡先から検索することも、新規作成することも可能です。
* **注意事項**: 事件に関する注意事項を記録できます
* **事件概要**: 事件の概要を記録できます
#### 債権者情報の登録
債権者情報は、事件の作成・編集画面で複数登録できます。
* **債権者**: 債権者名を登録します（例: アコム株式会社東京支部）。既存の連絡先から検索するか、新規作成できます。
* **債権額**: 各債権者に対する債権額を入力します（例: 1000000）
* **備考**: 債権者ごとに備考を記録できます
債権者は「削除」ボタンで個別に削除でき、必要に応じて何件でも追加登録が可能です。
### 事件の詳細画面
事件の詳細画面では、債務者情報と債権者情報をまとめて確認できます。
#### 事件情報
画面上部には、事件名・タスク・次回期日・次回打ち合わせ・メモ・状況・関与弁護士などの基本情報が表示されます。
#### 債務者情報
依頼者として登録された債務者の以下の情報が表示されます：
* **氏名**（旧姓がある場合は併記）
* **住所**
* **電話番号**
「債務者情報を表示」ボタンから、詳細な連絡先情報を確認できます。
#### 債権者情報
登録された債権者が一覧で表示されます。
| 項目 | 説明 |
| ------------ | --------------------------- |
| **債権者** | 債権者名（リンクから詳細を確認可能） |
| **債権額** | 各債権者への債権額 |
| **受任通知を送付済** | 各債権者への受任通知の送付状況をチェックボックスで管理 |
| **備考** | 債権者ごとの備考 |
**合計債権額**は自動で計算され、一覧の下部に表示されます。
「債権者一覧・債権額合計・受任通知管理」ボタンから、債権者情報の一元管理画面にアクセスできます。
#### CSVダウンロード・宛名ラベル出力
債権者情報欄の「CSVダウンロード」から、登録済み債権者の一覧（債権者名・郵便番号・住所・電話・FAX・債権額・備考）をCSVでダウンロードできます。裁判所の債権者一覧書式にそのまま貼り付けられます。「宛名ラベル」からは、債権者全員分の宛名ラベル（A4・12面）をWordファイルで出力できます。どちらも詳細画面と同じフリガナ順で出力され、13件以上でもラベルは自動でページが続きます。
### 活用例
#### 例1: 新規の債務整理案件を受任
1. 新規作成から「債務整理」タイプを選択
2. 事件名・依頼者（債務者）を登録
3. 債権者と債権額を登録
4. 受任通知の送付状況をチェックボックスで管理
#### 例2: 複数の債権者を管理
1. 事件の編集画面で債権者を追加
2. 各債権者の債権額を入力
3. 合計債権額は自動計算で確認
4. 受任通知の送付済みチェックで進捗管理
### こんな先生方におすすめ
* 債務整理案件を複数抱えている
* 債権者リストや受任通知の管理をExcelで行っている
* 案件の全体像をすぐに把握したい
firmeeなら、案件を開くだけで債務者・債権者・進捗がすべて見渡せます。
# 破産タイプの事件管理
#### 概要
破産タイプは、破産案件に特化した事件ファイルです。通常の事件情報に加えて、債権者情報の登録・管理機能や破産管財人の登録機能を備えており、破産事件の全体像をひと目で把握できます。
#### 事件の作成
事件の新規作成時に「破産」タイプを選択すると、通常の事件情報に加えて**債権者情報**と**破産管財人**の登録欄が表示されます。
**登録できる情報**
* **事件名**: 事件を識別するための名称（例: 破産事件）
* **秘書**: 担当秘書の選択
* **依頼者**: 依頼者を登録します。既存の連絡先から検索することも、新規作成することも可能です。
* **依頼者の属性**: 依頼者の属性を選択できます
* **注意事項**: 事件に関する注意事項を記録できます
* **事件概要**: 事件の概要を記録できます
**債権者情報の登録**
債権者情報は、事件の作成・編集画面で複数登録できます。
* **債権者**: 債権者名を登録します（例: 中央債権回収株式会社）。既存の連絡先から検索するか、新規作成できます。
* **債権額**: 各債権者に対する債権額を入力します（例: 1,000,000）
* **備考**: 債権者ごとに備考を記録できます
債権者は「削除」ボタンで個別に削除でき、「債権者の追加」リンクから必要に応じて何件でも追加登録が可能です。
**破産管財人の登録**
破産管財人を連絡先として案件に紐づけることができます。既存の連絡先から検索するか、新規作成できます。
#### 事件の詳細画面
事件の詳細画面では、事件の基本情報・依頼者情報・破産管財人・債権者情報をまとめて確認できます。
**事件情報**
画面上部には、事件名・タスク・次回期日・次回打ち合わせ・メモ・状況・関与弁護士などの基本情報が表示されます。
**裁判所**
裁判所に関する以下の情報が表示されます：
* **事件番号**
* **裁判官**
* **書記官**
**依頼者**
依頼者として登録された方の情報が表示されます。名前のリンクから詳細な連絡先情報を確認できます。
**破産管財人**
登録された破産管財人の情報が表示されます。名前のリンクから連絡先情報にすぐアクセスできるので、管財人とのやり取りがスムーズになります。
**その他関係者**
破産管財人以外の関係者が表示されます。
**債権者情報**
登録された債権者が一覧で表示されます。
| 項目 | 説明 |
| ------------ | --------------------------- |
| **債権者** | 債権者名（リンクから詳細を確認可能） |
| **債権額** | 各債権者への債権額 |
| **受任通知を送付済** | 各債権者への受任通知の送付状況をチェックボックスで管理 |
| **備考** | 債権者ごとの備考 |
**合計債権額**は自動で計算され、一覧の下部に表示されます。
**CSVダウンロード・宛名ラベル出力**
債権者情報欄の「CSVダウンロード」から、登録済み債権者の一覧（債権者名・郵便番号・住所・電話・FAX・債権額・備考）をCSVでダウンロードできます。裁判所の債権者一覧書式にそのまま貼り付けられます。「宛名ラベル」からは、債権者全員分の宛名ラベル（A4・12面）をWordファイルで出力できます。どちらも詳細画面と同じフリガナ順で出力され、13件以上でもラベルは自動でページが続きます。
#### 案件一覧での絞り込み
案件一覧に「破産」タブが追加されており、破産事件だけをすぐに一覧表示できます。他の事件タイプと同様に、担当案件の把握がしやすくなっています。
#### 活用例
**例1: 新規の破産案件を受任**
1. 新規作成から「破産」タイプを選択
2. 事件名・依頼者を登録
3. 債権者と債権額を登録
4. 破産管財人を登録
5. 受任通知の送付状況をチェックボックスで管理
**例2: 複数の債権者を管理**
1. 事件の編集画面で債権者を追加
2. 各債権者の債権額を入力
3. 合計債権額は自動計算で確認
4. 受任通知の送付済みチェックで進捗管理
#### こんな先生方におすすめ
* 破産案件を扱っている
* 債権者リストや受任通知の管理をExcelで行っている
* 破産管財人の連絡先をすぐに確認したい
* 案件の全体像をすぐに把握したい
firmeeなら、案件を開くだけで依頼者・債権者・破産管財人・進捗がすべて見渡せます。
# オフライン利用（アプリのインストール）
firmeeはPWA（Progressive Web App）に対応しています。スマートフォンやパソコンにfirmeeをインストールしてアプリのように起動でき、画面の表示も速くなります。インストールしたアプリから起動した場合は、直近の事件を端末内に自動で保存し、電波の届かない場所でもオンライン時と同じ画面で閲覧できます。
## インストールのしかた
* **iPhone / iPad（Safari）**：firmeeにログインした状態で共有ボタンを開き、「ホーム画面に追加」を選びます。「Webアプリとして開く」はオンのままにしてください（オフにするとブラウザのタブとして開き、オフライン用データの準備が行われません）。
* **Android（Chrome）**：右上のメニューから「アプリをインストール」または「ホーム画面に追加」を選びます。
* **パソコン（Chrome / Edge）**：アドレスバー右側のインストールアイコンから追加します。
追加されたアイコンからfirmeeを起動すると、ブラウザのアドレスバーがない画面で利用できます。
{% embed url="" %}
iPhoneでホーム画面に追加し、機内モードでも事件が表示されるまで
{% endembed %}
## オフラインで見られるもの
インストールしたアプリから起動すると、オフライン用データの準備が自動で始まります。
* 更新の新しい事件10件の事件詳細
* その事件に紐づく連絡先・メモ・予定（各事件5件まで）
* 事件一覧（準備した時点の内容）
* 期日・打ち合わせの新規登録フォーム
準備は原則12時間ごとに自動で行われます。
## 自分でオフライン用データを更新する
外出前や期日前に最新の内容を持ち出したいときは、自分で準備を実行できます。ボタンと準備状況は、**事件一覧の上部**と\*\*プロフィールの「設定」→「オフライン」\*\*の2か所に表示されます。
* まだこの端末で有効にしていない場合は\*\*「この端末でオフライン保存を有効にする」**、有効にしたあとは**「オフライン用データを更新」\*\*が表示されます。
* ボタンの下に、最後に確認した日時が「最終確認：◯◯/◯◯/◯◯ ◯◯:◯◯」と表示されます。
* 準備中は「準備中 ◯ / ◯件」と進み具合が表示されます。すべて保存できると「オフラインで利用できます」に変わります。
* 端末の保存容量が足りず一部だけ保存できた場合は「◯件中◯件を保存しています」と表示されます。保存できた分はそのまま閲覧できます。
* オフライン中はボタンを押せません（「オンライン接続後に更新できます」と表示されます）。
* 準備に失敗した場合は少なくとも30分待ってから再試行します。待機中は「次回更新可能：◯◯/◯◯/◯◯ ◯◯:◯◯」と表示され、その時刻まで更新できません。
内容が前回から変わっていない事件は取り直さず、保存できていなかった分だけを補います。
{% hint style="info" %}
自動準備と更新ボタンは、ホーム画面に追加したアプリから起動したときだけ表示されます。通常のブラウザのタブでは自動準備を行わず、ボタンも表示されません。
{% endhint %}
## オフライン中の画面
* オフラインになると、画面左下に「オフライン — ◯月◯日◯◯:◯◯ 時点のデータ」と表示されます。
* 保存されていない画面を開いた場合は、保存済みの事件一覧に切り替わり、画面の上部に「この画面はオフライン用に保存されていないため、保存済みの事件一覧を表示しています。オンライン接続後にもう一度開いてください。」と表示されます。
* 書類・添付ファイル、CSV出力、決済まわりの画面はオフラインでは利用できません。
## オフラインでの期日・打ち合わせの登録
オフライン中でも、期日と打ち合わせの**新規登録**は行えます。
* 登録した内容は端末内に「送信待ち」として保存され、オンラインに復帰すると自動で登録されます。
* 送信待ちの予定は、事件詳細の予定欄に「送信待ち」として表示され、その場で破棄することもできます。
* 添付ファイルを付けた予定は、オンライン接続時に登録してください。
{% embed url="" %}
オフラインのまま打ち合わせを登録し、オンライン復帰後に自動で登録されるまで
{% endembed %}
## 保存データの扱い
* 保存したデータは、最終の準備から**7日**で期限切れになります。
* ログアウト、別のユーザーへの切り替え、端末のデータ削除を行うと消去されます。
* いつでもプロフィールの「設定」→「オフライン」から「この端末のオフラインデータを削除」「オフライン保存を無効にする」を実行できます。
* 共有端末でのオフライン保存は推奨していません。
無料登録は[こちら](https://www.firmee.com/)
# 機能紹介【企業法務版】
# １ 事件ファイル
### 企業法務における訴訟情報管理の決定版
"firmee for 企業法務"は、企業法務の仕事のうち、訴訟や仲裁の管理に特化した管理システムです。
### ３つの特徴
**1 あらゆる情報を一元管理できます**
裁判所に関する情報はもちろん、訴額や監査対象フラグ、経費の処理に期日情報、関与する担当部署の情報から経過記録まで。様々な情報を事件ファイルで一元管理できます。
**2 企業法務に特化した管理項目**
訴額、監査対象フラグ、相手方属性（元従業員・取引先・個人顧客・競合）など、企業法務ならではの管理項目を備えています。入力した情報は各種書式にも反映されます。
**3 幅広い横断検索**
検索対象は、事件名・当事者名はもちろん、事件番号、裁判官の氏名、監査対象フラグでのフィルタリング、さらには備考に記載したフリーワードまで。膨大な事件ファイルも簡単に検索できます。
### 使い方
作成はとても簡単です。 トップページの新規作成から事件の種類を選択します。
いずれかを選択すると事件作成ページが表示されます。
必須項目は、事件名と当事者名だけ。 また、いずれの項目も後に編集・変更が可能なので、気軽に事件ファイルを作成しましょう。
#### ファイルの種類
作成可能なファイルは３種類です。
* **訴訟**：民事訴訟、行政訴訟など、訴訟手続きに関する案件を管理するファイルです。
* **仲裁**：仲裁手続きに関する案件を管理するファイルです。
* **調停**：調停手続きに関する案件を管理するファイルです。
#### 登録情報
各ファイルに共通して以下の情報を記録して管理することができます。
* **基礎情報**：事件名、担当者など、事件が進展する前から入力できる情報を登録します。事件ファイルを起こす際にとりあえず入力する情報です。
* **当事者**：既存の連絡先から検索することも、新規登録することも可能です。当事者には本社やグループ企業などを登録します。
* **相手方・相手方代理人**：事件の相手方に関する情報を登録できます。
* **裁判所情報/裁判情報**：裁判所に関する情報は全ユーザー共通の公務所情報として登録されています。「裁判所」欄に係属する裁判所を打ち込んで検索すると、該当する裁判所が表示されます。事件番号、法廷番号、担当裁判官や直通番号なども登録できます。
* **関係者情報**：証人候補者や社内関係者など、様々な関係者の基礎情報を管理できます。
* **備考**：事件に関するあらゆる情報をフリーワードで保存できます。入力内容を横断検索できますので、関連判例や論文など、あらゆる情報を備忘として登録できます。
#### 法務専用フィールド
以下の法務専用フィールドが利用できます。
* **訴額**：事件の訴額を管理できます。訴訟・仲裁・調停では必須入力です。通貨フォーマットで表示されます。
* **監査対象フラグ**：事件が会計監査人への報告対象かどうかをチェックボックスで管理できます。事件一覧画面では「監査対象のみ」でフィルタリングすることも可能です。
* **相手方属性**：相手方の属性を「元従業員」「取引先」「個人顧客」「競合」から選択して分類できます。案件の性質や対応方針の明確化に役立ちます。
#### 事件詳細画面
事件詳細画面では、登録した情報を一覧で確認できます。
画面上部のツールバーからは、「編集」「新規」（経過・タスク・実費・預り金・売上・時間給・期日・打ち合わせの作成）「関与担当部署」「添付ファイル」「文書作成」などの操作が行えます。
法務専用フィールド（訴額・監査対象・相手方属性）も事件詳細画面に表示されます。
そのほか、当事者と担当部署が同じ新件を受任した際に重宝する「ファイルコピー」など、かゆいところに手が届く様々な機能を用意しています。是非一度お試しください。
「無料登録は[こちら](https://www.firmee.com/)」
# ２ 連絡先
### 当事者・相手方・関係者を一元管理
firmeeでは、当事者、相手方、社内外の関係者など、様々な連絡先を一元的に管理できます。連絡先は事件ファイルとは独立したデータベースとして管理されており、複数の事件で同じ連絡先を参照することが可能です。
### 連絡先の作成
トップページの「＋新規」ボタンから連絡先を作成できます。事件作成ページなどからも新規作成が可能です。
連絡先の種類は以下の通りです。
* **個人**：当事者、相手方、関係者など
* **法人・行政機関**：企業、官公庁など
* **法曹**：弁護士、裁判官など
### 登録できる情報
氏名や住所、電話番号、メールアドレスなど、連絡先に関連する様々な情報を登録できます。
* 氏名（かな）、会社名
* 住所、所在、郵便番号
* 電話番号、FAX、メールアドレス
* 注意事項、備考
{% hint style="warning" %}
「注意事項」に登録した内容は、連絡先の詳細画面でアラートとして表示されます。重要な注意点がある場合はここに記載しましょう。
{% endhint %}
### 連絡先の検索
連絡先データベースはトップページの「連絡先」メニューからアクセスできます。
* **シンプル検索**：名称（個人名、法人名、旧姓、代表者名）を対象に検索できます。
* **詳細検索**：「詳細検索へ」をクリックすると、種別、タイプ、住所、電話番号、所属法人など、より詳細な条件で検索できます。
### 宛名ラベル作成
登録した連絡先の宛名ラベルを作成できます。
* 12枚形式のラベル用紙に対応
* 封筒長形3号に対応
* 窓付き封筒長形3号に対応
連絡先一覧ページまたは個別の連絡先詳細ページから作成できます。登録した住所と氏名が反映されたワードファイルが生成されます。
### CSVインポート・エクスポート
* **CSVインポート**：お手持ちの連絡先データを一括でインポートできます。UTF-8形式に対応しています。
* **CSV出力**：全連絡先データをCSV形式で出力できます。
# ３ AI連携（MCPサーバ連携）
### 生成AIがfirmeeでもっと便利に
firmeeは、Claude・ChatGPT・Geminiなどの生成AIサービスと連携し、firmeeに登録済みのデータをAIが横断的に検索・要約・分析できる機能を提供しています。AIに話しかけるだけで、事件管理・スケジュール・経理・プロフィールなど、firmeeの全データを活用した回答が得られます。
### 対応AIサービス
* **Claude**（Anthropic）
* **ChatGPT**（OpenAI）
* **Gemini**（Google）
いずれかのAIサービスのアカウントをお持ちであれば、追加のソフトウェアインストールなしで利用を開始できます。
### 導入はかんたん3ステップ
#### ステップ1：AIサービスのアカウントを用意
Claude・ChatGPT・Geminiのいずれかでアカウントを作成します。既にお持ちであればそのままお使いいただけます。
#### ステップ2：firmeeでAI連携を有効化
設定画面からワンクリックでAI連携機能をONにします。オプトイン方式のため、会員が明示的にONにしない限り、データは一切AIサービスに送信されません。
#### ステップ3：AIに話しかけるだけ
お使いのAIサービスから「今月の売上は？」「○○さんの連絡先は？」と聞くだけで、AIがfirmeeのデータをもとに回答を生成します。
### こんな場面で使えます
* **訴状の作成**：「△△事件の訴状を作成して」→ 事件データを集計して訴状案のワードファイルを出力
* **メール起案**：「田中さんの事件の最新の電話メモを踏まえて返信メールを起案して」→ 経過を参照しメール文面を生成
* **報告書の作成**：「メモを参考に昨日の期日の報告書を作成して」→ 期日メモから報告書を自動作成
* **請求書の作成**：「XX事件の請求書を作成して」→ 報酬・経費データから印影付きの請求書を生成
* **データ分析**：「2025年度の訴訟と仲裁の売上を一覧表と円グラフにして」→ 売上データを集計し表とグラフを作成
### セキュリティ
firmeeのAI連携は、法務データの機密性を最優先に設計されています。
* **オプトイン方式**：会員が明示的にONにしない限り、データは一切送信されません。
* **OAuth認証制御**：いつでも認証を取り消してAI連携を停止できます。
* **SSL/TLS暗号化**：通信はすべて暗号化され、安全にデータを転送します。
* **API経由のみ**：限定されたエンドポイントのみを使用。データベースへの直接アクセスはありません。
* **データ非保存**：firmee側にAIデータは保存せず、都度取得・都度送信で処理します。
* **弁護士規程対応**：弁護士情報セキュリティ規程に対応した設計・運用です。
# ４ AI連携（入力補助）
### 書類をアップロードするだけで事件情報を自動入力
AI入力補助機能は、訴状や申立書、名刺、請求書などの書類をアップロードするだけで、AIが内容を読み取り、事件ファイルや連絡先、売上などの各項目を自動で入力する機能です。手入力の手間を大幅に削減し、入力ミスを防ぎます。
### AI自動事件登録
#### 概要
訴状、仲裁申立書、調停申立書などのPDF・画像ファイルをアップロードすると、AIが書類の内容を解析し、事件ファイルの作成に必要な情報を自動抽出します。抽出された情報は事件作成フォームに自動入力されるため、確認・修正するだけで事件ファイルを作成できます。
#### 使い方
1. 事件の新規作成画面を開きます。
2. 「AIで入力」ボタンをクリックします。
3. 訴状や申立書などの書類ファイルをアップロードします。
4. AIが書類を解析し、各項目に情報を自動入力します。
5. 入力された内容を確認・修正し、保存します。
#### 自動入力される項目
AIが書類から読み取り、自動入力する主な項目は以下の通りです。
* **事件名**：書類のタイトルや当事者名から生成
* **事件種別**：訴訟・仲裁・調停を自動判別
* **当事者情報**：当事者名、住所、連絡先など
* **相手方情報**：相手方名、住所、連絡先など
* **裁判所情報**：管轄裁判所、事件番号など
* **訴額**：請求金額を自動抽出
#### 対応ファイル形式
* PDF
* 画像ファイル（JPG、PNG）
{% hint style="info" %}
AIによる自動入力は補助機能です。抽出された情報は必ず確認し、必要に応じて修正してください。特に訴額や当事者名など、重要な項目は正確性をご確認ください。
{% endhint %}
### 活用シーン
#### 大量の案件登録
新たにfirmeeを導入する際や、過去の案件を遡って登録する場合に、書類をアップロードするだけで基本情報が入力されるため、登録作業を大幅に効率化できます。
#### 新件の受付
訴状や申立書を受領した際に、即座に書類をアップロードして事件ファイルを作成。手入力に比べて正確かつ迅速に案件管理を開始できます。
#### 担当交代時の情報整理
案件の担当交代時に、手元の書類からAIが情報を抽出することで、引き継ぎに必要な事件ファイルを素早く整備できます。
# ５ 組織アカウント
### 組織全体で法務業務を管理
法務部門全体での事件管理や情報共有がより効率的になります。
### 組織アカウントの追加機能
* **情報アクセスの柔軟な設定**：関与者でなくとも情報にアクセスできるよう設定が可能です。
* **関与者登録の簡略化**：組織内メンバーの関与者登録が簡単に行えます。
### 組織詳細ページ
プロフィールの組織名にリンクが設定されます。組織詳細ページでは以下の機能を利用できます。
#### 事件管理
「事件管理」をクリックすると、組織の全メンバーについて、設定された事件数（全事件・継続・終結）が表示されます。担当部署ごと、担当者ごとの事件数を把握できます。
#### 文書作成テンプレート
「文書作成テンプレート」をクリックすると、組織独自の書式を登録できます。登録した書式にfirmee登録情報が反映されます。
#### メンバー管理
組織詳細ページの下部に「所属担当部署」と「担当者」の一覧が表示されます。左側のチェックボックスをチェックすると管理権限を付与できます。
#### 支払履歴
「支払履歴」をクリックすると、過去の支払い履歴が表示されます。請求書／領収書をPDFで表示することも可能です。
# ６ 担当者アカウント
### チームで法務業務を遂行
firmeeでは、担当部署アカウントのほかに、担当者アカウントを利用できます。
担当者アカウントは、担当部署アカウントに紐づく形で利用します。担当者は、紐づけられた担当部署の事件情報にアクセスし、経過の記録やタスクの管理など、日常的な法務業務をサポートできます。
### 担当者アカウントの特徴
* 担当部署の事件ファイルにアクセスできます
* 経過やタスクの作成・管理が可能です
* 経費の登録や予定の管理ができます
* 事件の新規作成も可能です
### 担当者の追加方法
プロフィールページから「担当者の追加」をクリックして、担当者を招待できます。担当者はメールアドレスを使ってfirmeeに登録し、担当部署のアカウントと紐づけられます。
### 担当者への事件割り当て
事件作成時または編集時に、担当者を選択して割り当てることができます。割り当てられた担当者には各種通知が送信されます。
# ７ 担当部署
### 複数部署で事件を共同管理
事件詳細画面の「関与担当部署」ボタンから、当該事件に関与する担当部署を紐付けることができます。
### 関与担当部署の特徴
* **事件情報へのアクセス**：関与担当部署として登録されると、その事件の情報にアクセスできるようになります。
* **各種通知の受信**：事件に関する通知（経過の追加、タスクの更新など）が送信されます。
* **組織内・組織外の登録**：組織内のメンバーはもちろん、組織外の担当部署も関与として登録できます（firmee登録が必要です）。
### 登録方法
1. 事件詳細画面で「関与担当部署」をクリック
2. 「組織内」または「組織外」タブを選択
3. 関与させたい担当部署を選択（Ctrlキーを押しながらクリックで複数選択可能）
# ８ 経過
### 事件の経過を時系列で記録
「経過」機能は、様々な情報を事件や連絡先に紐付けて記録できる機能です。「電話対応記録」「期日の結果」「会議の議事録」など、様々な用途にご利用いただけます。
### 経過の作成
トップバーの「＋新規」メニューや、事件詳細ページの「新規」ボタンから作成できます。
作成した経過は、関与者に通知できます。
### 経過の一覧
#### 事件ごとの経過
事件詳細ページでは、「経過」欄に直近の経過のタイトルと本文の一部が表示されます。全てを確認したいときは「一覧へ」をクリックします。
#### 全事件横断の経過
トップページ・トップバーの「経過」をクリックすると、事件横断ですべての経過を確認できます。
### 経過の検索
一覧ページからは、「件名」「内容」を対象として全文検索が行えます。
「詳細」検索からは、日付（範囲）検索も可能です。
### CSV出力・印刷
経過データはCSV出力や印刷が可能です。一覧ページ上部の「CSV出力」「印刷」ボタンからご利用ください。
### 法務専用経過エクスポート
通常の経過エクスポート（9項目）に加えて、関連事件の詳細情報を含む13項目のエクスポートが利用できます。
#### エクスポート項目（13項目）
| # | 項目名 | 説明 |
| -- | ------ | ------------ |
| 1 | 日時 | 経過の日時 |
| 2 | 送受 | 送信/受信の区分 |
| 3 | 相手先 | 相手先名 |
| 4 | 相手電話番号 | 相手先の電話番号 |
| 5 | 件名 | 経過のタイトル |
| 6 | 内容 | 経過の本文 |
| 7 | 関連事件 | 紐付けられた事件名 |
| 8 | 監査報告対象 | 「対象」または「対象外」 |
| 9 | 事件名 | 関連事件の事件名 |
| 10 | 訴額 | 関連事件の訴額 |
| 11 | 相手方 | 関連事件の相手方名 |
| 12 | 関連連絡先 | 紐付けられた連絡先名 |
| 13 | 作成者 | 経過の作成者名 |
経過一覧画面に表示される「事件経過エクスポート」ボタンからご利用ください。検索条件を設定した状態でエクスポートすると、検索結果のみが対象となります。
CSV形式（UTF-8 BOM付き）でダウンロードされ、Excelで正しく開くことができます。
# ９ タスク
### チームでタスクを管理
「タスク」は、メンバー同士でタスクをアサインし合うことができる機能です。「書面の確認」「証拠資料の収集」「報告書の作成」など、様々なタスク管理にご活用いただけます。
### タスクの作成
トップバーの「＋新規」メニューや、事件詳細ページの「新規」ボタンから作成できます。
### タスクの管理
#### 事件ごとのタスク
事件詳細ページの「タスク」欄には最新のタスクが表示されます。クリックすると、「自分の未完了タスク」「自分の全タスク」「全未完了タスク」「全タスク」をタブで切り替えて表示できます。
#### トップページのタスク
トップページの「直近のタスク」には、自分に割り当てられた未完了タスクが表示されます。締切間近のタスクは赤字で表示されます。
#### タスクの完了
タスク一覧やトップページの「直近のタスク」の左側にあるチェックボックスをチェックすると、完了状態に更新されます。
### 検索・CSV出力
タスクの検索やCSV出力も可能です。一覧ページ上部からご利用ください。
### 繰り返し予定
{% embed url="" %}
繰り返し予定の紹介
{% endembed %}
タスクは、新規作成フォームで繰り返しを指定できます。
プリセットは、毎日・毎週・毎月・毎年・平日です。カスタムでは、間隔と曜日を指定できます。終了日か回数のいずれかの指定が必要で、1つの繰り返し予定は最大100回です。
編集と削除では、「この予定のみ」「これ以降すべて」「すべて」から範囲を選びます。
未完了の一覧には、期限切れの回のすべてと、次の1件が表示されます。CSV出力には、すべての回が含まれます。
* 繰り返しを指定できるのは、Webの新規作成フォームだけです。オフライン、MCP、Slack、サポートチャットからの作成は単発です。
* 作成済みの単発のタスクは、繰り返しに変更できません。繰り返す場合は、複製して作り直してください。
* 「この予定のみ」の編集では、担当者を変更できません。
* 添付ファイルは、最初の1回にだけ付きます。
* 31日など、その月に存在しない日付になる繰り返しでは、Outlookはその月の月末に寄せ、firmeeとGoogleはその回をスキップします。日付がずれることがあります。
# １０ 予定（期日と打ち合わせ）
### 期日と打ち合わせを一元管理
「予定」機能は、期日と打ち合わせを記録・管理できる機能です。
### 予定の作成
トップバーの「＋新規」メニューや、事件詳細ページの「新規」ボタンから「期日」または「打ち合わせ」を作成できます。
### 事件詳細ページでの表示
登録すると、事件詳細ページに次回の期日と次回の打ち合わせが表示されます。日時をクリックすると、期日と打ち合わせがタブで切り替えられ、それぞれ全ての予定（過去含む）を確認することができます。
### 全事件横断の予定確認
トップページ・トップバーの「予定」をクリックすると、事件横断ですべての予定を確認できます。
### CSV出力
CSV出力も可能です。一覧ページ上部の「CSV出力」「CSV(全予定)」ボタンからご利用ください。
### 繰り返し予定
{% embed url="" %}
繰り返し予定の紹介
{% endembed %}
打ち合わせは、新規作成フォームで繰り返しを指定できます。期日は繰り返しにできません。
プリセットは、毎日・毎週・毎月・毎年・平日です。カスタムでは、間隔と曜日を指定できます。終了日か回数のいずれかの指定が必要で、1つの繰り返し予定は最大100回です。
編集と削除では、「この予定のみ」「これ以降すべて」「すべて」から範囲を選びます。
* 繰り返しを指定できるのは、Webの新規作成フォームだけです。オフライン、MCP、Slack、サポートチャットからの作成は単発です。
* 作成済みの単発の予定は、繰り返しに変更できません。繰り返す場合は、複製して作り直してください。
* 「この予定のみ」の編集では、担当者を変更できません。
* 添付ファイルは、最初の1回にだけ付きます。
* 31日など、その月に存在しない日付になる繰り返しでは、Outlookはその月の月末に寄せ、firmeeとGoogleはその回をスキップします。日付がずれることがあります。
# １１ 一括インポート機能
### 既存データをまとめてインポート
firmeeでは、事件データや連絡先データをCSV形式で一括インポートできます。既存のシステムからの移行をスムーズに行えます。
### インポート対象
* **連絡先**：個人・法人の連絡先情報をCSVで一括登録できます。
* **事件**：事件データをCSVで一括登録できます。
### 連絡先インポート
連絡先一覧ページの「CSVインポート」から実行できます。
#### 対応形式
* UTF-8形式（おすすめ）
* 筆まめ形式
#### 対応項目
分類、管理番号、フリガナ、氏名、住所、TEL、FAX、会社名、受任経緯、優先度、預かり物、敬称、旧姓、生年月日、メモ、携帯、e-mail、部署、役職名、URL、区分、関与担当部署ID、関与担当者IDなど。
{% hint style="info" %}
インポート前に、姓名の間に半角または全角のスペースが入っていることを確認してください。スペースがない場合、すべてが姓として扱われます。
{% endhint %}
### 事件インポート
事件一覧ページの「CSVインポート」から実行できます。インポート方法の詳細は遷移先をご覧ください。
# １２ CSVエクスポート
### 監査報告・案件分析に特化したデータエクスポート
企業法務版では、通常のエクスポート機能に加えて、法務業務に特化した専用エクスポート機能を提供しています。監査報告や案件分析に必要な情報を効率的に取得できます。
### 事件エクスポート（47項目）
#### 概要
法務専用の事件エクスポートでは、監査報告対象フラグや訴額、相手方属性など、企業法務に必要な47項目をCSV形式で出力できます。
{% hint style="info" %}
大量データに対応するため、事件エクスポートは非同期処理（バックグラウンド処理）で実行されます。エクスポートが完了すると通知が届き、CSVファイルをダウンロードできます。
{% endhint %}
#### 使い方
1. 事件一覧画面で、必要に応じて検索条件を設定します。
2. 「法務専用エクスポート」ボタンをクリックします。
3. エクスポート処理が開始され、通知が届きます。
4. 通知からCSVファイルをダウンロードします。
#### エクスポート項目一覧
| # | 項目名 | 説明 |
| -- | ------------- | ----------------- |
| 1 | ID | 事件ID |
| 2 | 監査報告対象 | 「対象」または「対象外」 |
| 3 | 登録日 | 事件の登録日 |
| 4 | 終結日 | 事件の終結日 |
| 5 | 事件名 | 事件名 |
| 6 | 種別 | 訴訟・仲裁・調停 |
| 7 | 管理番号 | ユーザー連番ID |
| 8 | 事件番号 | 裁判所の事件番号 |
| 9 | 審級 | 審級情報 |
| 10 | 当事者ID | 当事者のID |
| 11 | 当事者 | 当事者名 |
| 12 | 当事者（カナ） | 当事者名のフリガナ |
| 13 | 当事者の属性 | 当事者の属性区分 |
| 14 | その他当事者ID | 複数当事者のID（カンマ区切り） |
| 15 | その他当事者 | 複数当事者名（カンマ区切り） |
| 16 | 訴額 | 通貨フォーマットで出力 |
| 17 | 提訴日 | 提訴日 |
| 18 | 判決日 | 判決日 |
| 19 | 裁判所 | 裁判所名 |
| 20 | 係属部 | 係属部名 |
| 21 | 法廷 | 法廷番号 |
| 22 | 電話番号 | 裁判所の電話番号 |
| 23 | FAX | 裁判所のFAX番号 |
| 24 | 裁判官 | 担当裁判官名 |
| 25 | 書記官 | 担当書記官名 |
| 26 | 相手方ID | 相手方のID |
| 27 | 相手方 | 相手方名 |
| 28 | 相手方（カナ） | 相手方名のフリガナ |
| 29 | 相手方の属性 | 元従業員・取引先・個人顧客・競合 |
| 30 | その他相手方ID | 複数相手方のID（カンマ区切り） |
| 31 | その他相手方 | 複数相手方名（カンマ区切り） |
| 32 | 相手方代理人 | 主たる相手方代理人名 |
| 33 | その他相手方代理人 | 全相手方代理人名（カンマ区切り） |
| 34 | 時間給 | 時間給単価 |
| 35 | 備考 | 備考テキスト |
| 36 | 事件概要 | 事件概要（改行保持） |
| 37 | 状況 | 継続・終結など |
| 38 | 担当部署ID | 担当部署のID |
| 39 | 担当部署 | 担当部署名 |
| 40 | 関与担当部署ID | 関与担当部署のID（カンマ区切り） |
| 41 | 関与担当部署 | 関与担当部署名（カンマ区切り） |
| 42 | 関与担当部署メールアドレス | メールアドレス（カンマ区切り） |
| 43 | 担当者ID | 担当者のID（カンマ区切り） |
| 44 | 担当者 | 担当者名（カンマ区切り） |
| 45 | その他関係者ID | その他関係者のID（カンマ区切り） |
| 46 | その他関係者 | その他関係者名（カンマ区切り） |
| 47 | 最終更新日 | 最終更新日時 |
#### フォーマットルール
* **監査報告対象**：`true`の場合は「対象」、`false`または未設定の場合は「対象外」と出力されます。
* **訴額**：通貨フォーマット（例：1,000,000）で出力されます。未設定の場合は空白です。
* **相手方の属性**：「元従業員」「取引先」「個人顧客」「競合」の日本語ラベルで出力されます。
* **種別**：「訴訟」「仲裁」「調停」の日本語ラベルで出力されます。
* **複数値の項目**：カンマ区切りで出力されます。
***
### 経過エクスポート（13項目）
#### 概要
法務専用の経過エクスポートでは、通常の経過エクスポート（9項目）に加えて、関連事件の監査報告対象・訴額・相手方情報を含む13項目をCSV形式で出力できます。
#### 使い方
1. 経過一覧画面で、必要に応じて検索条件を設定します。
2. 「事件経過エクスポート」ボタンをクリックします。
3. CSVファイルが即時ダウンロードされます。
#### エクスポート項目一覧
| # | 項目名 | 説明 |
| -- | ------ | ------------------- |
| 1 | 日時 | 経過の日時 |
| 2 | 送受 | 送信/受信の区分（日本語ラベル） |
| 3 | 相手先 | 相手先名 |
| 4 | 相手電話番号 | 相手先の電話番号 |
| 5 | 件名 | 経過のタイトル |
| 6 | 内容 | 経過の本文 |
| 7 | 関連事件 | 紐付けられた事件の表示名 |
| 8 | 監査報告対象 | 「対象」/「対象外」（事件なしは空白） |
| 9 | 事件名 | 関連事件の事件名（事件なしは空白） |
| 10 | 訴額 | 関連事件の訴額（事件なしは空白） |
| 11 | 相手方 | 関連事件の相手方名（事件なしは空白） |
| 12 | 関連連絡先 | 紐付けられた連絡先名 |
| 13 | 作成者 | 経過の作成者名 |
#### フォーマットルール
* **監査報告対象**：関連事件が`true`の場合は「対象」、`false`または`nil`の場合は「対象外」。関連事件がない場合は空白。
* **訴額**：数値として出力。関連事件がない場合は空白。
* **送受**：enum翻訳により日本語ラベル（受信/送信）に変換されます。
***
### 共通仕様
#### ファイル形式
* CSV形式（UTF-8 BOM付き）
* Excelで文字化けなく開くことができます。
#### アクセス制御
* 法務専用エクスポートは法務ユーザーのみが利用できます。
* 非法務ユーザーには法務専用エクスポートボタンは表示されません。
* ユーザーがアクセス権限を持つデータのみがエクスポート対象となります。
#### 検索条件の反映
検索条件を設定した状態でエクスポートを実行した場合、検索結果のみがエクスポート対象となります。全件エクスポートしたい場合は、検索条件をクリアしてからエクスポートしてください。