１１　一括インポート機能

既存データをまとめてインポート

firmeeでは、事件データや連絡先データをCSV形式で一括インポートできます。既存のシステムからの移行をスムーズに行えます。

インポート対象

• 連絡先：個人・法人の連絡先情報をCSVで一括登録できます。

• 事件：事件データをCSVで一括登録できます。

連絡先インポート

連絡先一覧ページの「CSVインポート」から実行できます。

対応形式

• UTF-8形式（おすすめ）

• 筆まめ形式

対応項目

分類、管理番号、フリガナ、氏名、住所、TEL、FAX、会社名、受任経緯、優先度、預かり物、敬称、旧姓、生年月日、メモ、携帯、e-mail、部署、役職名、URL、区分、関与担当部署ID、関与担当者IDなど。

インポート前に、姓名の間に半角または全角のスペースが入っていることを確認してください。スペースがない場合、すべてが姓として扱われます。

事件インポート

事件一覧ページの「CSVインポート」から実行できます。インポート方法の詳細は遷移先をご覧ください。